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Exemple : Extraction de produits à partir de descriptions d'opportunité
L'équipe commerciale de QuantumBit souhaite rationaliser la création de devis, car les discussions critiques sur les produits et la tarification restent souvent enfouies dans le texte non structuré des champs de description des opportunités. Pour résoudre ce problème, l'administrateur Salesforce de Gestion des transactions utilise le modèle d'invite Extraire les mentions de produits afin d'automatiser l'identification de ces informations importantes. En créant un modèle d'invite Flex personnalisé et en le déployant en tant qu'action d'agent, l'administrateur Salesforce permet aux commerciaux d'extraire les noms, les quantités et les attributs de produits directement de la description de l'opportunité afin d'accélérer le processus de devis.
Suivez cet exemple pour créer un modèle Flex qui extrait les détails du champ Description d'une opportunité.
Création d'un modèle d'invite Flex
- Ouvrez le modèle Extraire les mentions de produits dans Générateur de répliques, puis copiez ses instructions.
- Revenez dans la page Générateur de répliques, puis cliquez sur Nouveau modèle d'invite.
- Sélectionnez Flex dans la liste déroulante Type de modèle d'invite.
- Spécifiez un nom et une description.
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Sous Entrées, cliquez sur Ajouter pour définir la ressource.
- Nom : Opportunité Data
- Nom d'API : Opportunity_Data
- Type de source : Objet
- Objet : Opportunité
- Collez les instructions copiées dans la section Invite.
- Dans Paramètres du modèle, cliquez sur Ressources.
- Sous Entrées, sélectionnez Opportunité, puis Description.
- Testez, puis cliquez sur Activer.
Déploiement du modèle en tant qu'action d'agent
- Créez une action personnalisée avec un type d'action de référence Modèle d'invite.
- Dans Configuration, sélectionnez Agentforce Agents, puis cliquez sur Gestion des devis de revenu.
- Cliquez sur Ouvrir dans le Générateur.
- Dans le panneau Rubriques, cliquez sur Gestion des devis, puis ajoutez votre action personnalisée.
- Ouvrez une opportunité contenant les détails du produit dans sa description.
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Saisissez Extract product details for this opportunity dans la fenêtre de chat de l'agent.
L'agent récupère les noms, les quantités et les attributs des produits.
- Ajoutez les produits extraits à un devis nouveau ou existant.
