U bent hier:
Voorbeeld: Producten extraheren uit opportunitybeschrijvingen
Het verkoopteam van QuantumBit wil het maken van offertes stroomlijnen, omdat kritieke product- en prijsdiscussies vaak verborgen blijven in de ongestructureerde tekst van opportunitybeschrijvingsvelden. Om dit probleem op te lossen, gebruikt de Salesforce-beheerder Transactiebeheer de aanwijzingsjabloon Productvermeldingen extraheren om de identificatie van deze belangrijke details te automatiseren. Door een aangepaste Flex-aanwijzingssjabloon te maken en deze als agentactie te implementeren, stelt de Salesforce-beheerder verkoopvertegenwoordigers in staat om productnamen, hoeveelheden en kenmerken rechtstreeks uit de opportunitybeschrijving te extraheren om het offerteproces te versnellen.
Volg dit voorbeeld om een Flex-sjabloon te maken die details extraheert uit het veld Beschrijving van een opportunity.
Een Flex-aanwijzingssjabloon maken
- Open de sjabloon Productvermeldingen extraheren in Aanwijzingensamensteller en kopieer de instructies ervan.
- Ga terug naar de pagina Aanwijzingensamensteller en klik op Nieuwe aanwijzingssjabloon.
- Selecteer Flex in de vervolgkeuzelijst Type aanwijzingssjabloon.
- Geef een naam en beschrijving op.
-
Klik onder Invoer op Toevoegen om de resource te definiëren.
- Naam: Opportunitygegevens
- API-naam: Opportunitygegevens
- Brontype: Object
- Object: Opportunity
- Plak de gekopieerde instructies in de sectie Aanwijzing.
- Klik in Sjablooninstellingen op Resources.
- Selecteer onder Invoer Opportunity en selecteer vervolgens Beschrijving.
- Test en klik op Activeren.
De sjabloon implementeren als een agentactie
- Maak een aangepaste agentactie met een verwijzingsactietype Sjabloon voor aanwijzing.
- Selecteer in Set-up Agentforce Agenten en klik op Omzetoffertebeheer.
- Klik op Openen in samensteller.
- Klik in het deelvenster Onderwerpen op Offertebeheer en voeg uw aangepaste actie toe.
- Open een opportunity met productdetails in de beschrijving ervan.
-
Geef Productdetails extraheren voor deze opportunity op in het chatvenster voor agenten.
De agent haalt productnamen, hoeveelheden en kenmerken op.
- Voeg de geëxtraheerde producten toe aan een nieuwe of bestaande offerte.
