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Exemplo: Extrair produtos das descrições da oportunidade
A equipe de vendas no QuantumBit quer simplificar a criação da cotação porque discussões críticas sobre produto e precificação muitas vezes permanecem ocultas no texto não estruturado dos campos de descrição da oportunidade. Para resolver esse problema, o administrador do Gerenciamento de transações do Salesforce usa o modelo de prompt Extrair menções do produto para automatizar a identificação desses principais detalhes. Ao criar um modelo de prompt Flex personalizado e implementá-lo como uma ação do agente, o administrador do Salesforce permite que os representantes de vendas extraam nomes de produto, quantidades e atributos diretamente da descrição da oportunidade para acelerar o processo de cotação.
Siga este exemplo para criar um modelo Flex que extraia detalhes de um campo de Descrição da oportunidade.
Criar um modelo de prompt do Flex
- Abra o modelo Extrair menções de produto no Criador de prompts e copie suas instruções.
- Volte para a página Criador de prompts e clique em Novo modelo de prompts.
- Selecione Flexibilidade no menu suspenso Tipo de modelo de prompt.
- Especifique um nome e uma descrição.
-
Em Entradas, clique em Adicionar para definir o recurso.
- Nome: Dados de oportunidade
- Nome da API: Opportunity_Data
- Tipo de origem: Objeto
- Objeto: Oportunidade
- Cole as instruções copiadas na seção Prompt.
- Em Configurações do modelo, clique em Recursos.
- Em Entradas, selecione Oportunidade e, em seguida, selecione Descrição.
- Teste e clique em Ativar.
Implementar o modelo como uma ação do agente
- Crie uma ação de agente personalizada com um tipo de ação de referência Modelo de instrução.
- Em Configuração, selecione Agents Agentforce e clique em Gerenciamento de cotação de receita.
- Clique em Abrir no Builder.
- No painel Tópicos, clique em Gerenciamento de cotação e adicione sua ação personalizada.
- Abra uma oportunidade contendo detalhes do produto em sua descrição.
-
Insira Extrair detalhes do produto para essa oportunidade na janela de chat do agente.
O agente recupera nomes de produto, quantidades e atributos.
- Adicione os produtos extraídos a uma cotação nova ou existente.
