Du är här:
Exempel: Extrahera produkter från säljprojektbeskrivningar
Säljteamet på QuantumBit vill effektivisera skapandet av offerter eftersom viktiga diskussioner om produkter och prissättning ofta är begravda i den ostrukturerade texten i säljprojektbeskrivningsfält. För att lösa detta problem använder Salesforce-administratören för transaktionshantering uppmaningsmallen Extrahera produktomnämnanden för att automatisera identifieringen av dessa nyckeldetaljer. Genom att skapa en egen mall för Flex-uppmaningar och distribuera den som en agentåtgärd låter Salesforce-administratören säljare extrahera produktnamn, kvantiteter och attribut direkt från säljprojektbeskrivningen för att påskynda offertprocessen.
Följ detta exempel för att skapa en Flex-mall som extraherar detaljer från ett säljprojekts fält Beskrivning.
Skapa en Flex Prompt-mall
- Öppna mallen Extrahera produktomnämnanden i Promptbyggaren och kopiera dess instruktioner.
- Gå tillbaka till sidan Promptbyggare och klicka på Ny uppmaningsmall.
- Välj Flex i rullmenyn Typ av uppmaningsmall.
- Ange ett namn och en beskrivning.
-
Under Indata, klicka på Lägg till för att definiera resursen.
- Namn: Säljprojektdata
- API-namn: Säljprojektdata
- Källtyp: Objekt
- Objekt: Säljprojekt
- Klistra in de kopierade instruktionerna i sektionen Uppmaning.
- I Mallinställningar, klicka på Resurser.
- Under Indata, välj Säljprojekt och välj sedan Beskrivning.
- Testa och klicka på Aktivera.
Distribuera mallen som en agentåtgärd
- Skapa en egen agentåtgärd med referensåtgärdstypen Uppmaningmall.
- I Inställningar, välj Agentforce Agenter och klicka på Intäktsofferthantering.
- Klicka på Öppna i byggaren.
- I panelen Ämnen, klicka på Offerthantering och lägg till din egna åtgärd.
- Öppna ett säljprojekt som innehåller produktdetaljer i sin beskrivning.
-
Ange Extrahera produktdetaljer för detta säljprojekt i agentchattfönstret.
Agenten hämtar produktnamn, kvantiteter och attribut.
- Lägg till de extraherade produkterna i en ny eller befintlig offert.
