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示例：从业务机会描述中提取产品
quantumBit 的销售团队希望简化报价创建，因为关键的产品和定价讨论通常仍埋在业务机会描述字段的非结构化文本中。要解决此问题，事务管理 Salesforce 管理员使用提取产品提及提示模板来自动识别这些关键详细信息。通过创建自定义弯曲提示模板并将其部署为客服人员操作，Salesforce 管理员使销售代表能够直接从业务机会描述中提取产品名称、数量和属性，以加快报价过程。
按照此示例，创建从业务机会描述字段提取详细信息的 Flex 模板。
创建灵活提示模板
- 在提示生成器中打开提取产品提及模板，并复制说明。
- 返回提示生成器页面并单击新建提示模板。
- 在提示模板类型下拉列表中选择灵活。
- 指定名称和描述。
-
在输入中，单击添加以定义资源。
- 名称：业务机会数据
- API 名称：Opportunity_Data
- 源类型：对象
- 对象：业务机会
- 将复制的说明粘贴到提示部分。
- 在模板设置中，单击资源。
- 在“输入”下，选择业务机会，然后选择描述。
- 测试并单击激活。
将模板部署为客服人员操作
- 使用提示模板引用操作类型创建自定义客服人员操作。
- 在“设置”中，选择 Agentforce 客服人员，然后单击收入报价管理。
- 单击在生成器中打开。
- 在“主题”面板中，单击报价管理并添加自定义操作。
- 打开在描述中包含产品详细信息的业务机会。
-
在客服人员聊天窗口中，输入提取此业务机会的产品详细信息。
客服人员检索产品名称、数量和属性。
- 将提取的产品添加到新的或现有报价。
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