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Erweitern der Definition des Vertriebstransaktionskontexts
Erweitern Sie die Kontextdefinition für Vertriebstransaktionen und verknüpfen Sie sie mit Ihren Preisgestaltungsverfahren, um einen effizienten Datenzugriff auf die in der Transaktionsverwaltung und in den Transaktionsverwaltungs-APIs verwendeten Preisgestaltungsverfahren zu gewährleisten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erweitern von Kontextdefinitionen: | Kontextservice-Administrator UND Verwalten von Revenue Cloud |
| Bearbeiten von Preisgestaltungsverfahren: | Entwurfszeit-Benutzer der Salesforce-Preisgestaltung |
Erweitern der Kontextdefinition
Erweitern Sie Kontextdefinitionen, statt sie zu duplizieren. Durch das Erweitern einer Kontextdefinition wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Knoten, Attribute und Zuordnungen erhalten bleiben. Informationen zu den Unterschieden zwischen dem Erweitern und Duplizieren von Kontextdefinitionen finden Sie unter Duplizieren einer Kontextdefinition.
Nachdem Ihre Salesforce-Instanz auf eine neue Version aktualisiert wurde, synchronisieren Sie Ihre erweiterte Kontextdefinition. Wenn Sie eine Kontextdefinition synchronisieren, werden die neuen Knoten und Attribute, die im Rahmen der Version hinzugefügt wurden, in Ihrer erweiterten Kontextdefinition verfügbar.
Bevor Sie die Kontextdefinition "Vertriebstransaktion" erweitern:
-
Stellen Sie sicher, dass Sie die Feldebenensicherheit für die Felder festlegen, die Sie erweitern, um sicherzustellen, dass sie der aktualisierten Kontextdefinition zugeordnet sind.
- Kontextservice aktivieren.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Kontextservice ein und wählen Sie dann Kontextdefinitionen aus.
- Suchen Sie SalesTransactionContext auf der Registerkarte "Standarddefinitionen".
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und dann auf Erweitern.
- Benennen Sie Ihre erweiterte Kontextdefinition und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Suchen Sie die erweiterten Kontextdefinitionen auf der Registerkarte "Benutzerdefinierte Definitionen".
-
Klicken Sie auf Bearbeiten.
(
Hinweis Stellen Sie sicher, dass das Datum des Inkrafttretens vor dem Startdatum des Preisgestaltungsverfahrens liegt. - Klicken Sie auf Weiter.
- Lassen Sie die Standardoptionen für Struktur, Knoten und Attribut-Tags unverändert und speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Klicken Sie optional auf die erweiterte Kontextdefinition.
- Suchen Sie SalesTransaction in der Liste der Kontextdefinitionen und klicken Sie auf der Registerkarte "Kartendaten" auf Als SObject Mapping (SObject-Zuordnung bearbeiten).
- Wählen Sie Als Standard markieren aus und klicken Sie dann auf Karte.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Kontextservice ein und wählen Sie dann Kontextdefinitionen aus.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Benutzerdefinierte Definitionen" auf die erweiterte Kontextdefinition und dann auf Aktivieren.
Verknüpfen einer Kontextdefinition mit dem Preisgestaltungsverfahren
Wenn Sie ein Preisgestaltungsverfahren für die Transaktionsverwaltung erstellt haben, verknüpfen Sie das Preisgestaltungsverfahren mit der neuen erweiterten Kontextdefinition.
Informationen zum Erstellen eines Preisgestaltungsverfahrens finden Sie unter Auswählen eines Preisgestaltungsverfahrens. In der Transaktionsverwaltung unterstützen Verfahrenspläne sowohl Apex Hooks als auch Preisgestaltungsverfahren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten Ihrer Verfahrensausführung.
- Geben Sie im App Launcher den Text Preisfestlegungsverfahren ein und wählen Sie dann Preisfestlegungsverfahren aus.
- Wählen Sie das Preisgestaltungsverfahren aus, das Sie für Ihre Vertriebstransaktionen verwenden möchten.
- Wählen Sie auf der Registerkarte "Details" im Abschnitt "Preisverfahrensversionen" die gewünschte Preisverfahrensversion aus.
- Klicken Sie auf Deaktivieren.
- Wechseln Sie zurück zur Seite "Preisgestaltungsverfahren".
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Wählen Sie im Feld "Kontextdefinition" die Kontextdefinition aus, die Sie erweitert haben.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wählen Sie auf der Registerkarte "Details" im Abschnitt "Versionen des Preisgestaltungsverfahrens" die Version des Preisgestaltungsverfahrens aus.
- Klicken Sie auf Eigenschaften des Preisgestaltungsverfahrens und aktualisieren Sie das Startdatum und die Uhrzeit nach dem Zeitpunkt, zu dem Sie die erweiterte Kontextdefinition erstellt haben.
- Speichern und aktivieren Sie Ihr Preisgestaltungsverfahren.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Umsatzeinstellungen ein und wählen Sie dann Umsatzeinstellungen aus.
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Wählen Sie im Abschnitt "Salesforce-Preise einrichten" ein Preisgestaltungsverfahren aus.
Das von Ihnen ausgewählte Preisgestaltungsverfahren gilt für alle Angebote und Aufträge.
