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Ampliar la definición de contexto de transacción de ventas
Para garantizar un acceso de datos eficiente a los procedimientos de precios utilizados en las API de Gestión de transacciones y Gestión de transacciones, amplíe la definición de contexto de transacción de ventas y vincúlela a sus procedimientos de precios.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ampliar definiciones de contexto: | Administrador de Servicio de contexto. Y Gestionar Revenue Cloud |
| Para modificar procedimientos de precios: | Usuario de tiempo de diseño de precios de Salesforce |
Ampliar la definición de contexto
Amplíe las definiciones de contexto en vez de duplicarlas. La ampliación de una definición de contexto garantiza que se conservan todos los nodos, atributos y asignaciones necesarios. Para obtener información acerca de las diferencias entre la ampliación y la duplicación de definiciones de contexto, consulte Duplicar una definición de contexto.
Después de actualizar su instancia de Salesforce a una nueva versión, sincronice su definición de contexto ampliada. Cuando sincroniza una definición de contexto, los nuevos nodos y atributos agregados como parte de la versión quedan disponibles en su definición de contexto ampliada.
Antes de ampliar la definición de contexto Transacción de ventas:
-
Asegúrese de establecer la seguridad a nivel de campo para los campos que está ampliando para asegurarse de que están asignados a la definición de contexto actualizada.
- Active Servicio de contexto.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Servicio de contexto y, a continuación, seleccione Definiciones de contexto.
- Localice SalesTransactionContext en la ficha Definiciones estándar.
- Haga clic en el menú desplegable y luego haga clic en Ampliar.
- Asigne un nombre a su definición de contexto ampliada y guarde sus cambios.
- Localice las definiciones de contexto ampliadas en la ficha Definiciones personalizadas.
-
Haga clic en Modificar.
(
Nota Asegúrese de que la fecha de entrada en vigor es anterior a la fecha de inicio del procedimiento de precios. - Haga clic en Siguiente.
- Deje las opciones predeterminadas para la estructura, los nodos y las etiquetas de atributos sin cambios y guarde sus cambios.
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Opcionalmente, haga clic en la definición de contexto ampliada.
- Localice SalesTransaction en la lista de definiciones de contexto y haga clic en Modificar como asignación de SObject bajo la ficha Asignar datos.
- Seleccione Marcar como predeterminado y, a continuación, haga clic en Mapa.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Servicio de contexto y, a continuación, seleccione Definiciones de contexto.
- En la ficha Definiciones personalizadas, haga clic en la definición de contexto ampliada y luego haga clic en Activar.
Vincular una definición de contexto al procedimiento de precios
Si creó un procedimiento de precios para Gestión de transacciones, vincule el procedimiento de precios a la nueva definición de contexto ampliada.
Para crear un procedimiento de precios, consulte Seleccionar un procedimiento. En Gestión de transacciones, los planes de procedimiento admiten tanto ganchos Apex como procedimientos de precios. Para obtener más información, consulte Crear y gestionar su ejecución de procedimientos.
- Desde el Iniciador de aplicación, ingrese Procedimientos de precios y, a continuación, seleccione Procedimientos de precios.
- Seleccione el procedimiento de precios que desea utilizar para sus transacciones de ventas.
- En la ficha Detalles, en la sección Versiones de procedimiento de precios, seleccione la versión de procedimiento de precios que desee.
- Haga clic en Desactivar.
- Vuelva a la página Procedimiento de precios.
- Haga clic en Modificar.
- En el campo de definición de contexto, seleccione la definición de contexto que amplió.
- Guarde sus cambios.
- En la ficha Detalles, en la sección Versiones de procedimientos de precios, seleccione la versión del procedimiento de precios.
- Haga clic en Propiedades de procedimiento de precios y actualice la fecha y hora de inicio que siguen a la creación de la definición de contexto ampliada.
- Guarde y active su procedimiento de precios.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de ingresos y, a continuación, seleccione Configuración de ingresos.
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En la sección Configurar precios de Salesforce, seleccione un procedimiento de precios.
El procedimiento de precios que seleccione se aplica a todos los presupuestos y pedidos.
