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Estensione della definizione contesto transazione di vendita
Per garantire un accesso efficiente ai dati alle procedure di calcolo dei prezzi utilizzate nelle API Gestione transazioni e Gestione transazioni, estendere la definizione contesto transazione di vendita e collegarla alle procedure di calcolo dei prezzi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per estendere le definizioni contesto: | Amministratore servizio contesto E Gestione di Revenue Cloud |
| Per modificare le procedure di calcolo dei prezzi: | Utente Salesforce Pricing Design Time |
Estensione della definizione contesto
Estendere le definizioni contesto anziché clonarle. L'estensione di una definizione contesto garantisce che vengano mantenuti tutti i nodi, gli attributi e le mappature necessari. Per informazioni sulle differenze tra l'estensione e la clonazione delle definizioni contesto, vedere Clonazione di una definizione contesto.
Dopo che l'istanza di Salesforce è stata aggiornata a un nuovo rilascio, sincronizzare la definizione contesto estesa. Quando si sincronizza una definizione contesto, i nuovi nodi e attributi aggiunti come parte del rilascio diventano disponibili nella definizione contesto estesa.
Prima di estendere la definizione contesto Transazione di vendita:
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Assicurarsi di impostare la protezione a livello di campo per i campi da estendere per assicurarsi che siano mappati alla definizione contesto aggiornata.
- Attivare Servizio contesto.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Servizio contesto e quindi selezionare Definizioni contesto.
- Individuare SalesTransactionContext nella scheda Definizioni standard.
- Fare clic sul menu a discesa e quindi su Estendi.
- Assegnare un nome alla definizione contesto esteso e salvare le modifiche.
- Individuare le definizioni contesto estese nella scheda Definizioni personalizzate.
-
Fare clic su Modifica.
(
Nota Assicurarsi che la data di inizio validità sia precedente alla data di inizio della procedura di calcolo dei prezzi. - Fare clic su Avanti.
- Lasciare invariate le opzioni predefinite per struttura, nodi e tag di attributi e salvare le modifiche.
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Se si desidera, fare clic sulla definizione contesto estesa.
- Individuare SalesTransaction nell'elenco delle definizioni contesto e fare clic su Modifica come mappatura SObject nella scheda Dati mappatura.
- Selezionare Contrassegna come predefinito e fare clic su Mappa.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Servizio contesto e quindi selezionare Definizioni contesto.
- Nella scheda Definizioni personalizzate, fare clic sulla definizione contesto estesa e quindi su Attiva.
Collegamento di una definizione contesto alla procedura di calcolo dei prezzi
Se è stata creata una procedura prezzi per Gestione transazioni, collegare la procedura prezzi alla nuova definizione contesto estesa.
Per creare una procedura di calcolo dei prezzi, vedere Selezione di una procedura. In Gestione transazioni, i piani procedurali supportano sia gli hook Apex che le procedure di calcolo dei prezzi. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione e gestione dell'esecuzione delle procedure.
- Dal Programma di avvio app, immettere Procedure prezzi e quindi selezionare Procedure prezzi.
- Selezionare la procedura di calcolo dei prezzi che si desidera utilizzare per le transazioni di vendita.
- Nella scheda Dettagli, nella sezione Versioni procedura prezzi, selezionare la versione procedura prezzi desiderata.
- Fare clic su Disattiva.
- Tornare alla pagina Procedura prezzi.
- Fare clic su Modifica.
- Nel campo definizione contesto, selezionare la definizione contesto estesa.
- Salvare le modifiche.
- Nella scheda Dettagli, nella sezione Versioni procedura prezzi, selezionare la versione procedura prezzi.
- Fare clic su Proprietà procedura prezzi e aggiornare la data e l'ora di inizio successive alla creazione della definizione contesto estesa.
- Salvare e attivare la procedura di calcolo dei prezzi.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni reddito e quindi selezionare Impostazioni reddito.
-
Nella sezione Imposta prezzi Salesforce, selezionare una procedura di calcolo dei prezzi.
La procedura di calcolo dei prezzi selezionata è valida per tutti i preventivi e gli ordini.
