세일즈 트랜잭션 컨텍스트 정의 확장
트랜잭션 관리 및 트랜잭션 관리 API에 사용되는 가격 책정 절차에 대한 효율적인 데이터 액세스를 보장하려면 세일즈 트랜잭션 컨텍스트 정의를 확장하고 가격 책정 절차에 연결합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 컨텍스트 정의 확장: | 컨텍스트 서비스 관리자 AND Revenue Cloud 관리 |
| 가격 책정 절차 편집: | Salesforce 가격 책정 설계 시간 사용자 |
컨텍스트 정의 확장
중요
컨텍스트 정의를 복제하는 대신 확장합니다. 컨텍스트 정의를 확장하면 모든 필수 노드, 특성 및 매핑이 유지됩니다. 확장 및 복제 컨텍스트 정의 간의 차이점에 대해 알아보려면 컨텍스트 정의 복제를 참조하십시오.
Salesforce 인스턴스가 새 릴리스로 업그레이드된 후 확장 컨텍스트 정의를 동기화합니다. 컨텍스트 정의를 동기화하면 릴리스의 일부로 추가된 새 노드 및 특성을 확장 컨텍스트 정의에서 사용할 수 있습니다.
세일즈 트랜잭션 컨텍스트 정의를 확장하기 전에 다음을 수행하십시오.
-
확장할 필드에 필드 수준 보안을 설정하여 업데이트된 컨텍스트 정의에 매핑되었는지 확인하십시오.
- 컨텍스트 서비스 켜기
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 컨텍스트 서비스를 입력한 다음, 컨텍스트 정의를 선택합니다.
- 표준 정의 탭에서 SalesTransactionContext를 찾습니다.
- 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 확장을 클릭합니다.
- 확장 컨텍스트 정의의 이름을 지정하고 변경 사항을 저장합니다.
- 사용자 정의 정의 탭에서 확장된 컨텍스트 정의를 찾습니다.
-
Edit(편집)를 클릭합니다.
(
노트 유효 시작 일자가 가격 책정 절차의 시작 일자보다 이른지 확인합니다. - 다음을 클릭합니다.
- 구조, 노드 및 특성 태그에 대한 기본 옵션은 변경되지 않은 상태로 두고 변경 사항을 저장합니다.
-
경우에 따라 확장 컨텍스트 정의를 클릭합니다.
- 컨텍스트 정의 목록에서 SalesTransaction을 찾고 지도 데이터 탭에서 SObject Mapping으로 편집을 클릭합니다.
- 기본값으로 표시를 선택한 다음, 지도를 클릭합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 컨텍스트 서비스를 입력한 다음, 컨텍스트 정의를 선택합니다.
- 사용자 정의 정의 탭에서 확장 컨텍스트 정의를 클릭한 다음, 활성화를 클릭합니다.
가격 책정 절차에 컨텍스트 정의 연결
트랜잭션 관리에 대한 가격 책정 절차를 만든 경우 새 확장 컨텍스트 정의에 가격 책정 절차를 연결합니다.
노트
가격 책정 절차를 만들려면 가격 책정 절차 선택을 참조하십시오. 트랜잭션 관리에서 절차 계획은 Apex 후크와 가격 책정 절차를 모두 지원합니다. 자세한 내용은 절차 실행 구축 및 관리를 참조하십시오.
- 앱 시작 관리자에서 가격 책정 절차를 입력한 다음, 가격 책정 절차를 선택합니다.
- 판매 거래에 사용할 가격 책정 절차를 선택합니다.
- 세부 사항 탭의 가격 책정 절차 버전 섹션에서 원하는 가격 책정 절차 버전을 선택합니다.
- Deactivate(비활성화)를 클릭합니다.
- 가격 책정 절차 페이지로 돌아갑니다.
- Edit(편집)를 클릭합니다.
- 컨텍스트 정의 필드에서 확장한 컨텍스트 정의를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 세부 사항 탭의 가격 책정 절차 버전 섹션에서 가격 책정 절차 버전을 선택합니다.
- 가격 책정 절차 속성을 클릭하고 확장 컨텍스트 정의를 만들 때 이후의 시작 일자와 시간을 업데이트합니다.
- 가격 책정 절차를 저장하고 활성화합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 매출 설정을 입력한 다음, 매출 설정을 선택합니다.
-
설정 Salesforce 가격 책정 섹션에서 가격 책정 절차를 선택합니다.
선택한 가격 책정 절차가 모든 견적 및 주문에 적용됩니다.
다음 사항도 참조:
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