U bent hier:
De definitie van de context van verkooptransacties uitbreiden
Als u efficiënte gegevenstoegang wilt garanderen tot de prijsprocedures die worden gebruikt in de API's voor transactiebeheer en transactiebeheer, breidt u de contextdefinitie van de verkooptransactie uit en koppelt u deze aan uw prijsprocedures.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Contextdefinities uitbreiden: | Contextservicebeheerder AND Revenue Cloud beheren |
| Prijsstellingsprocedures bewerken: | Salesforce Pricing Design Time-gebruiker |
De contextdefinitie uitbreiden
Breid contextdefinities uit in plaats van ze te klonen. Het uitbreiden van een contextdefinitie zorgt ervoor dat alle benodigde knooppunten, kenmerken en toewijzingen behouden blijven. Zie Een contextdefinitie klonen voor meer informatie over de verschillen tussen het uitbreiden en klonen van contextdefinities.
Nadat uw Salesforce-exemplaar is bijgewerkt naar een nieuwe release, synchroniseert u uw uitgebreide contextdefinitie. Wanneer u een contextdefinitie synchroniseert, komen de nieuwe knooppunten en kenmerken die als onderdeel van de release zijn toegevoegd, beschikbaar in uw uitgebreide contextdefinitie.
Voordat u de contextdefinitie van Verkooptransactie uitbreidt:
-
Zorg ervoor dat u beveiliging op veldniveau instelt voor de velden die u uitbreidt, zodat ze worden toegewezen aan de bijgewerkte contextdefinitie.
- Schakel Contextservice in.
- Geef vanuit Set-up Contextservice op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Contextdefinities.
- Zoek SalesTransactionContext op het tabblad Standaarddefinities.
- Klik op het vervolgkeuzemenu en vervolgens op Uitbreiden.
- Geef uw uitgebreide contextdefinitie een naam en sla uw wijzigingen op.
- Zoek de uitgebreide contextdefinities op het tabblad Aangepaste definities.
-
Klik op Bewerken.
(
Opmerking Zorg ervoor dat de ingangsdatum eerder is dan de begindatum van de prijsstellingsprocedure. - Klik op Volgende.
- Laat de standaardopties voor structuur, knooppunten en kenmerktags ongewijzigd en sla uw wijzigingen op.
-
Klik optioneel op de uitgebreide contextdefinitie.
- Zoek SalesTransaction in de lijst met contextdefinities en klik op Bewerken als SObjecttoewijzing onder het tabblad Toewijzingsgegevens.
- Selecteer Markeren als standaard en klik vervolgens op Kaart.
- Geef vanuit Set-up Contextservice op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Contextdefinities.
- Klik op het tabblad Aangepaste definities op de uitgebreide contextdefinitie en klik vervolgens op Activeren.
Een contextdefinitie koppelen aan de prijsstellingsprocedure
Als u een prijsstellingsprocedure voor Transactiebeheer hebt gemaakt, koppelt u de prijsstellingsprocedure aan de nieuwe uitgebreide contextdefinitie.
Zie Een prijsstellingsprocedure selecteren om een prijsstellingsprocedure te maken. In Transactiebeheer ondersteunen procedureplannen zowel Apex hooks als prijsstellingsprocedures. Zie Uw procedure-uitvoering samenstellen en beheren voor meer informatie.
- Geef vanuit de Appstarter Prijsprocedures op en selecteer vervolgens Prijsprocedures.
- Selecteer de prijsstellingsprocedure die u wilt gebruiken voor uw verkooptransacties.
- Selecteer op het tabblad Details in de sectie Prijsprocedureversies de gewenste versie van de prijsprocedure.
- Klik op Deactiveren.
- Ga terug naar de pagina Prijzenprocedure.
- Klik op Bewerken.
- Selecteer in het contextdefinitieveld de contextdefinitie die u hebt uitgebreid.
- Sla uw wijzigingen op.
- Selecteer op het tabblad Details in de sectie Prijsprocedureversies de versie van de prijsprocedure.
- Klik op Eigenschappen van prijsprocedure en werk de begindatum en -tijd bij die na liggen toen u de uitgebreide contextdefinitie maakte.
- Sla uw prijsstellingsprocedure op en activeer deze.
- Geef vanuit Set-up Omzetinstellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Omzetinstellingen.
-
Selecteer in de sectie Salesforce-prijsstelling instellen een prijsstellingsprocedure.
De prijsstellingsprocedure die u selecteert, is van toepassing op alle offertes en orders.
