Du är här:
Utöka definitionen av försäljningstransaktionssammanhang
För att säkerställa effektiv dataåtkomst till de prissättningsprocesser som används i Transaktionshantering och Transaktionshantering API, utöka definitionen av sammanhanget för försäljningstransaktioner och länka den till dina prissättningsprocesser.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att utöka sammanhangsdefinitioner: | Sammanhangsserviceadministratör OCH Manage Revenue Cloud |
| Redigera prissättningsprocesser: | Användare av designtid för Salesforce-prissättning |
Utöka sammanhangsdefinitionen
Utöka sammanhangsdefinitioner istället för att klona dem. Att utöka en sammanhangsdefinition säkerställer att alla noder, attribut och mappningar som behövs bevaras. Mer information om skillnaderna mellan att utöka och klona sammanhangsdefinitioner finns i Klona en sammanhangsdefinition.
När din Salesforce-instans har uppgraderats till en ny utgåva, synkronisera din utökade sammanhangsdefinition. När du synkroniserar en sammanhangsdefinition blir de nya noderna och attributen som läggs till som en del av utgåvan tillgängliga i din utökade sammanhangsdefinition.
Innan du utökar sammanhangsdefinitionen för Säljtransaktion:
-
Se till att du anger fältnivåsäkerhet för de fält du utökar för att se till att de mappas till den uppdaterade sammanhangsdefinitionen.
- Slå på Sammanhangstjänst.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Sammanhangstjänst och välj sedan Sammanhangsdefinitioner.
- Hitta SalesTransactionContext på fliken Standarddefinitioner.
- Klicka på rullmenyn och klicka sedan på Utöka.
- Ge din utökade sammanhangsdefinition ett namn och spara dina ändringar.
- Hitta de utökade sammanhangsdefinitionerna på fliken Egna definitioner.
-
Klicka på Redigera.
(
Anteckning Se till att giltigheten från datumet är tidigare än prissättningsförfarandets startdatum. - Klicka på Nästa.
- Lämna standardalternativen för struktur, noder och attributtaggar oförändrade och spara dina ändringar.
-
Klicka om du vill på den utökade sammanhangsdefinitionen.
- Hitta SalesTransaction i listan över sammanhangsdefinitioner och klicka på Redigera som SObject-mappning under fliken Kartdata.
- Välj Markera som standard och klicka sedan på Karta.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Sammanhangstjänst och välj sedan Sammanhangsdefinitioner.
- På fliken Egna definitioner, klicka på den utökade sammanhangsdefinitionen och klicka sedan på Aktivera.
Länka en sammanhangsdefinition till prissättningsförfarandet
Om du har skapat en prissättningsprocess för transaktionshantering, länka prissättningsprocessen till den nya utökade sammanhangsdefinitionen.
För att skapa en prissättningsprocess, se Välj en prissättningsprocess. I transaktionshantering har procedurplaner stöd för både Apex hooks och prissättningsprocesser. Mer information finns i Bygg och hantera din procedurkörning.
- I Appstartaren, skriv Prissättningsprocesser och välj sedan Prissättningsprocesser.
- Välj den prissättningsmetod som du vill använda för dina försäljningstransaktioner.
- På fliken Detaljer, i sektionen Versioner av prissättningsförfarande, välj den version av prissättningsförfarande du vill använda.
- Klicka på Inaktivera.
- Gå tillbaka till sidan Prissättningsförfarande.
- Klicka på Redigera.
- I fältet sammanhangsdefinition, välj den sammanhangsdefinition du utökade.
- Spara dina ändringar.
- På fliken Detaljer, i sektionen Versioner av prissättningsförfarande, välj versionen av prissättningsförfarandet.
- Klicka på Egenskaper för prissättningsförfarande och uppdatera startdatumet och tiden efter när du skapade den utökade sammanhangsdefinitionen.
- Spara och aktivera din prissättningsprocess.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Intäktsinställningar och välj sedan Intäktsinställningar.
-
I sektionen Konfigurera Salesforce-prissättning, välj en prissättningsprocess.
Den prissättningsmetod du väljer gäller för alla offerter och ordrar.
