扩展销售交易上下文定义
要确保高效访问交易管理和交易管理 API 中使用的定价程序的数据，请扩展销售交易上下文定义，并将其链接到您的定价程序。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 扩展上下文定义： | 上下文服务管理员 与 管理 Revenue Cloud |
| 编辑定价程序： | Salesforce 定价设计时间用户 |
扩展上下文定义
重要
扩展上下文定义，而不是复制它们。扩展上下文定义可确保保留所有必要的节点、属性和映射。要了解扩展上下文定义和复制上下文定义之间的差异，请参见复制上下文定义。
在 Salesforce 实例升级到新版本后，同步扩展上下文定义。在您同步上下文定义时，作为版本的一部分添加的新节点和属性将在您的扩展上下文定义中可用。
在扩展销售交易上下文定义之前：
-
请确保为要扩展的字段设置字段级安全性，以确保它们映射到更新的上下文定义。
- 打开上下文服务。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入上下文服务，然后选择上下文定义。
- 在“标准定义”选项卡中查找 SalesTransactionContext。
- 单击下拉菜单，然后单击扩展。
- 为扩展上下文定义命名，并保存更改。
- 在“自定义定义”选项卡中查找扩展上下文定义。
-
单击编辑。
(
备注 确保生效日期早于定价程序的开始日期。 - 单击下一步。
- 保持结构、节点和属性标记的默认选项不变，并保存更改。
-
或者，单击扩展上下文定义。
- 在上下文定义列表中查找 SalesTransaction，并在“地图数据”选项卡下单击编辑为 SObject 映射。
- 选择标记为默认，然后单击地图。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入上下文服务，然后选择上下文定义。
- 在“自定义定义”选项卡上，单击扩展上下文定义，然后单击激活。
将上下文定义链接到定价程序
如果您为事务管理创建了定价程序，请将定价程序链接到新的扩展上下文定义。
- 从应用程序启动程序中，输入定价程序，然后选择定价程序。
- 选择要用于销售交易的定价程序。
- 在“详细信息”选项卡的“定价程序版本”部分，选择所需的定价程序版本。
- 单击禁用。
- 返回定价程序页面。
- 单击编辑。
- 在上下文定义字段中，选择您扩展的上下文定义。
- 保存更改。
- 在“详细信息”选项卡的“定价程序版本”部分，选择定价程序版本。
- 单击定价程序属性，并更新创建扩展上下文定义后的开始日期和时间。
- 保存并激活定价程序。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入收入设置，然后选择收入设置。
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在“设置 Salesforce 定价”部分，选择定价程序。
您选择的定价程序适用于所有报价和订单。
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