Udvid dine transaktioner med tilpasset feltsupport

Lad os antage, at din forretning kræver leveringsdatoer og installationsdatoer som en del af dine produkter og bestillinger. Men som standard er disse felter ikke tilgængelige på disse sObjects. Aktiver denne anvendelsessituation ved at føje tilpassede felter til de forskellige objekter i dine salgsprocesser. Tilknyt derefter disse felter i kontekstdefinitionerne for at understøtte dem i dine salgstransaktioner.

Example Føj et tilpasset felt ved navn Installationsdato til objektet Produkt og andre relaterede salgsoplevelsesobjekter, f.eks. Tilbud, Bestillinger, Aktiver osv. Tilknyt derefter disse felter i din kontekstdefinition mellem objekterne. Når dine medarbejdere starter en transaktion, vil de i tillæg til standardfelterne se feltet Installationsdato. 

Example Føj et tilpasset felt med navnet Overhead Mængde til objektet Tilbudslinje eller Bestillingselement, og vis det i transaktionslinjetabellen. Hvis dette felt ikke er tilknyttet i SalesTransactionContext, ser det ud til, at værdier, der er angivet i transaktionslinjetabellen, gemmes, men de går tabt efter opdatering, fordi transaktionslinjetabellen bruger den kontekstbevidste PlaceSalesTransaction API. Hvis du vil sikre, at værdier bevares, skal du føje en tilsvarende Overhead Quantity-attribut til SalesTransactionItem-noden og tilknytte den til feltet Tilbudslinje eller Bestillingselement som en INPUTOUTPUT-attribut. Når dine medarbejdere åbner eller redigerer en transaktion, kan de angive værdier for Overhead-mængde, og disse værdier gemmes korrekt.

• Før du begynder at udvide dine transaktioner
  Revenue Cloud understøtter tilknytning mellem objekter i salgstransaktionsforløbene.
• Udvid kontekstdefinitioner
  Brug konteksttjeneste til at udvide standardkontekstdefinitionerne, f.eks. Product Discovery og Sales Transactions.
• Opret tilpassede felter, og tilføj tilpassede attributter
  Opret og føj tilpassede felter til de relevante objekter. Føj også tilpassede attributter til de udvidede kontekstdefinitioner.
• Tilknyt tilpassede Revenue Cloud i konteksttjeneste
  Brug konteksttjeneste til at tilknytte de tilpassede felter i de relevante kontekstdefinitioner.
• Opret og tilknyt et installationsdatofelt i Revenue Cloud
  Hvis du vil spore dine konteksttilknytningsopdateringer, skal du oprette og tilknytte et felt for Installationsdato på tværs af salgsoplevelsen.