Erweitern Ihrer Transaktionen mit Unterstützung für benutzerdefinierte Felder

Angenommen, Ihr Unternehmen benötigt Liefer- und Installationsdaten als Teil Ihrer Produkte und Aufträge. Diese Felder sind jedoch standardmäßig in diesen sObjects nicht verfügbar. Aktivieren Sie diesen Anwendungsfall, indem Sie den verschiedenen Objekten Ihrer Vertriebsprozesse benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Ordnen Sie diese Felder dann den Kontextdefinitionen zu, um sie bei Ihren Vertriebstransaktionen zu unterstützen.

Beispiel Fügen Sie dem Objekt "Produkt" und anderen verwandten Objekten der Vertriebserfahrung wie "Angebot", "Aufträge", "Vermögenswerte" usw. ein benutzerdefiniertes Feld namens "Installationsdatum" hinzu. Ordnen Sie diese Felder dann in Ihrer Kontextdefinition den Objekten zu. Wenn Ihre Mitarbeiter eine Transaktion starten, wird ihnen zusätzlich zu den Standardfeldern das Feld "Installationsdatum" angezeigt. 

Beispiel Fügen Sie dem Objekt "Angebotsbelegposten" oder "Auftragsposten" ein benutzerdefiniertes Feld mit der Bezeichnung "Overhead Quantity" (Gemeinsame Menge) hinzu und zeigen Sie es in der Tabelle "Transaction Line" (Transaktionsbelegposten) an. Wenn dieses Feld nicht im SalesTransactionContext zugeordnet ist, werden die in der Transaktionspostentabelle eingegebenen Werte gespeichert, gehen jedoch nach der Aktualisierung verloren, da die Transaktionspostentabelle die kontextbezogene API PlaceSalesTransaction verwendet. Fügen Sie dem Knoten "SalesTransactionItem" das entsprechende Attribut "Overhead Quantity" (Überkopfmenge) hinzu und ordnen Sie es dem Feld "Angebotsbelegposten" oder "Auftragsposten" als Attribut "INPUTOUTPUT" zu, um sicherzustellen, dass die Werte beibehalten werden. Wenn Ihre Mitarbeiter eine Transaktion öffnen oder bearbeiten, können sie Werte für "Gemeinsame Menge" eingeben und diese Werte werden richtig gespeichert.

• Bevor Sie mit der Erweiterung Ihrer Transaktionen beginnen
  Revenue Cloud unterstützt die Zuordnung zwischen Objekten in den Vertriebstransaktions-Flows.
• Erweitern von Kontextdefinitionen
  Verwenden Sie den Kontextservice, um die Standardkontextdefinitionen wie "Produkterkennung" und "Vertriebstransaktionen" zu erweitern.
• Erstellen benutzerdefinierter Felder und Hinzufügen benutzerdefinierter Attribute
  Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder und fügen Sie sie den entsprechenden Objekten hinzu. Fügen Sie den erweiterten Kontextdefinitionen zudem benutzerdefinierte Attribute hinzu.
• Zuordnen von benutzerdefinierten Revenue Cloud-Feldern im Kontextservice
  Ordnen Sie mithilfe des Kontextservice die benutzerdefinierten Felder in den relevanten Kontextdefinitionen zu.
• Erstellen und Zuordnen eines Installationsdatumsfelds in Revenue Cloud
  Erstellen Sie zum Verfolgen Ihrer Kontextzuordnungsaktualisierungen ein Feld für das Installationsdatum und ordnen Sie es der gesamten Vertriebserfahrung zu.