Ampliar sus transacciones con asistencia de campo personalizada

Supongamos que su negocio requiere fechas de entrega y fechas de instalación como parte de sus productos y pedidos. Sin embargo, de forma predeterminada, estos campos no están disponibles en estos sObjects. Active este caso de uso agregando campos personalizados a los diversos objetos de sus procesos de ventas. A continuación, asigne estos campos en las definiciones de contexto para respaldarlos en sus transacciones de ventas.

Ejemplo Agregue un campo personalizado denominado Fecha de instalación al objeto Producto y otros objetos de experiencia de ventas relacionados como Presupuesto, Pedidos, Activos, etc. A continuación, asigne estos campos en su definición de contexto entre los objetos. Cuando sus representantes inicien una transacción, además de los campos predeterminados, verán el campo Fecha de instalación. 

Ejemplo Agregue un campo personalizado denominado Cantidad de gastos generales al objeto Partida de presupuesto o Partida de pedido y muéstrelo en la Tabla de partidas de transacciones. Si este campo no está asignado en SalesTransactionContext, los valores ingresados en la Tabla de partidas de transacciones parecen guardarse pero se pierden después de la actualización porque la Tabla de partidas de transacciones utiliza la API PlaceSalesTransaction que tiene en cuenta el contexto. Para asegurarse de que los valores persisten, agregue un atributo Overhead Quantity correspondiente al nodo SalesTransactionItem y asígnelo al campo Partida de presupuesto o Partida de pedido como un atributo INPUTOUTPUT. Cuando sus representantes abren o modifican una transacción, pueden ingresar valores para Cantidad de gastos generales y esos valores se guardan correctamente.

• Antes de empezar a ampliar sus transacciones
  Revenue Cloud admite la asignación entre objetos en los flujos de transacciones de ventas.
• Ampliar definiciones de contexto
  Utilice Servicio de contexto para ampliar las definiciones de contexto estándar como Descubrimiento de productos y Transacciones de ventas.
• Crear campos personalizados y agregar atributos personalizados
  Cree y agregue campos personalizados a los objetos relevantes. Además, agregue atributos personalizados a las definiciones de contexto ampliadas.
• Asignar campos personalizados Revenue Cloud en Servicio de contexto
  Utilice Servicio de contexto para asignar los campos personalizados en las definiciones de contexto relevantes.
• Crear y asignar un campo de fecha de instalación en Revenue Cloud
  Para realizar un seguimiento de sus actualizaciones de asignación de contexto, cree y asigne un campo Fecha de instalación en la experiencia de ventas.