カスタム項目のサポートによる取引の拡張
Revenue Cloudでカスタム項目を作成して対応付けることで、ビジネス固有のプロセス要件をサポートするようにデフォルト機能をカスタマイズまたは拡張できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
たとえば、商品と注文の一部として配送日と設置日が必要であるとします。ただし、デフォルトでは、これらの項目はこれらの sObject では使用できません。この使用事例を有効にするには、セールスプロセスのさまざまなオブジェクトにカスタム項目を追加します。次に、コンテキスト定義でこれらの項目を対応付けて、販売トランザクションでこれらの項目をサポートします。
例 [Installation Date (インストール日)] というカスタム項目を商品オブジェクトと、見積、注文、納入商品などの他の関連するセールスエクスペリエンスオブジェクトに追加します。次に、コンテキスト定義の次の項目をオブジェクト間で対応付けます。担当者がトランザクションを起動すると、デフォルト項目に加えて [インストール日] 項目が表示されます。
例 [オーバーヘッド数量] というカスタム項目を見積品目または注文品目オブジェクトに追加して、取引品目テーブルに表示します。このフィールドが SalesTransactionContext で対応付けられていない場合、トランザクション品目表ではコンテキスト対応 PlaceSalesTransaction API が使用されるため、トランザクション品目表に入力された値は保存されているように見えますが、更新後に失われます。値を保持するには、対応するオーバーヘッド数量属性を SalesTransactionItem ノードに追加し、それを INPUTOUTPUT 属性として [見積品目] または [注文品目] 項目に対応付けます。営業担当が取引を開いたり編集したりするときに、[オーバーヘッド数量] の値を入力すると、その値が正しく保存されます。
- トランザクションの拡張を開始する前に
Revenue Cloudでは、セールス トランザクション フローのオブジェクト間のマッピングがサポートされています。 - コンテキスト定義の拡張
コンテキストサービスを使用して、商品検出や販売トランザクションなどの標準コンテキスト定義を拡張します。 - カスタム項目の作成とカスタム属性の追加
カスタム項目を作成して、関連するオブジェクトに追加します。また、拡張コンテキスト定義にカスタム属性を追加します。 - コンテキストサービスでの Revenue Cloud カスタム項目の対応付け
コンテキストサービスを使用して、関連するコンテキスト定義のカスタム項目を対応付けます。 - Revenue Cloud でのインストール日フィールドの作成とマッピング
コンテキストの対応付けの更新を追跡するには、セールスエクスペリエンス全体で [インストール日] 項目を作成して対応付けます。
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