사용자 정의 필드 지원으로 트랜잭션 확장
Revenue Cloud 사용자 정의 필드를 만들고 매핑하여 기본 기능을 사용자 정의하거나 확장하여 비즈니스별 프로세스 요구 사항을 지원합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
비즈니스에 제품 및 주문의 일부로 배달 날짜 및 설치 날짜가 필요하다고 가정해 보겠습니다. 그러나 기본적으로 다음 sObject에서는 해당 필드를 사용할 수 없습니다. 판매 프로세스의 다양한 개체에 사용자 정의 필드를 추가하여 이 사용 사례를 활성화합니다. 그런 다음, 이러한 필드를 컨텍스트 정의에 매핑하여 판매 트랜잭션에서 지원합니다.
예 제품 개체 및 기타 관련 세일즈 환경 개체(예: 견적서, 주문, 자산 등)에 설치 날짜라는 사용자 정의 필드를 추가합니다. 그런 다음, 컨텍스트 정의에서 해당 필드를 개체 간에 매핑합니다. 담당자가 트랜잭션을 시작하면 기본 필드 외에도 설치 날짜 필드가 표시됩니다.
예 견적서 행 또는 주문 항목 개체에 오버헤드 수량이라는 사용자 정의 필드를 추가하고 트랜잭션 행 테이블에 표시합니다. 이 필드가 SalesTransactionContext에 매핑되지 않은 경우 트랜잭션 행 테이블에 입력한 값이 저장되지만 트랜잭션 행 테이블에서 컨텍스트를 인식하는 PlaceSalesTransaction API를 사용하므로 새로 고치면 손실됩니다. 값이 유지되도록 하려면 SalesTransactionItem 노드에 해당 Overhead Quantity 특성을 추가하고 INPUTOUTPUT 특성으로 Quote Line 또는 Order Item 필드에 매핑합니다. 담당자가 트랜잭션을 열거나 편집할 때 오버헤드 수량에 대한 값을 입력할 수 있으며 해당 값이 올바르게 저장됩니다.
- 트랜잭션 확장을 시작하기 전
Revenue Cloud 세일즈 트랜잭션 플로의 개체 간 매핑을 지원합니다. - 컨텍스트 정의 확장
컨텍스트 서비스를 사용하여 제품 검색 및 세일즈 트랜잭션과 같은 표준 컨텍스트 정의를 확장합니다. - 사용자 정의 필드 만들기 및 사용자 정의 특성 추가
사용자 정의 필드를 만들고 관련 개체에 추가합니다. 또한 확장 컨텍스트 정의에 사용자 정의 특성을 추가합니다. - 컨텍스트 서비스에서 Revenue Cloud 사용자 정의 필드 매핑
컨텍스트 서비스를 사용하여 관련 컨텍스트 정의에 사용자 정의 필드를 매핑합니다. - Revenue Cloud에서 설치 날짜 필드 만들기 및 매핑
컨텍스트 매핑 업데이트를 추적하려면 세일즈 환경에서 설치 날짜 필드를 만들고 매핑합니다.
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