Uw transacties uitbreiden met ondersteuning voor aangepaste velden

Stel dat uw bedrijf leveringsdatums en installatiedatums vereist als onderdeel van uw producten en orders. Standaard zijn deze velden echter niet beschikbaar voor deze sObjects. Schakel deze gebruikscase in door aangepaste velden toe te voegen aan de verschillende objecten van uw verkoopprocessen. Wijs deze velden vervolgens toe in de contextdefinities om ze te ondersteunen bij uw verkooptransacties.

Voorbeeld Voeg een aangepast veld met de naam Installatiedatum toe aan het object Product en andere gerelateerde verkoopomgevingsobjecten zoals Offerte, Orders, Activa, enzovoort. Wijs deze velden vervolgens in uw contextdefinitie toe tussen de objecten. Wanneer uw vertegenwoordigers een transactie starten, zien ze naast de standaardvelden ook het veld Installatiedatum. 

Voorbeeld Voeg een aangepast veld met de naam Overheadhoeveelheid toe aan het object Offerteregel of Orderitem en toon dit in de transactieregeltabel. Als dit veld niet is toegewezen in de SalesTransactionContext, lijken waarden die zijn opgegeven in de transactieregeltabel, wel te worden opgeslagen, maar gaan ze verloren na vernieuwen, omdat de transactieregeltabel de contextbewuste PlaceSalesTransaction API gebruikt. Om ervoor te zorgen dat waarden blijven bestaan, voegt u een overeenkomend kenmerk Overheadhoeveelheid toe aan het knooppunt SalesTransactionItem en wijst u dit toe aan het veld Offerteregel of Orderitem als een INPUTOUTPUT-kenmerk. Wanneer uw vertegenwoordigers een transactie openen of bewerken, kunnen ze waarden opgeven voor Overheadhoeveelheid en worden die waarden correct opgeslagen.

• Voordat u uw transacties begint uit te breiden
  Revenue Cloud ondersteunt toewijzing tussen objecten in de verkooptransactiestromen.
• Contextdefinities uitbreiden
  Gebruik Contextservice om de standaard contextdefinities uit te breiden, zoals Product Discovery en Verkooptransacties.
• Aangepaste velden maken en aangepaste kenmerken toevoegen
  Maak aangepaste velden en voeg deze toe aan de relevante objecten. Voeg ook aangepaste kenmerken toe aan de uitgebreide contextdefinities.
• Aangepaste velden Revenue Cloud toewijzen in Contextservice
  Gebruik Contextservice om de aangepaste velden in de relevante contextdefinities toe te wijzen.
• Een veld Installatiedatum maken en toewijzen in Revenue Cloud
  Als u updates van contexttoewijzingen wilt bijhouden, maakt en wijst u een veld Installatiedatum toe voor de verkoopomgeving.