Utvide transaksjoner med støtte for tilpassede felt

Anta at virksomheten krever leveringsdatoer og installeringsdatoer som en del av produktene og bestillingene. Disse feltene er imidlertid som standard ikke tilgjengelig for disse sObjectene. Aktiver dette brukstilfellet ved å legge til tilpassede felt i de ulike objektene i salgsprosessene. Tilordne deretter disse feltene i kontekstdefinisjonene for å støtte dem i salgstransaksjonene.

Eksempel Legg til et tilpasset felt kalt Installeringsdato i Produkt-objektet og andre relaterte salgsopplevelsesobjekter som Tilbud, Bestillinger, Aktiva og så videre. Tilordne deretter disse feltene i kontekstdefinisjonen mellom objektene. Når representantene starter en transaksjon, vil de i tillegg til standardfeltene se feltet Installeringsdato. 

Eksempel Legg til et tilpasset felt kalt Overhead Quantity (Overhead-mengde) i Tilbudslinje- eller Bestillingsartikkel-objektet, og vis det i Transaksjonslinjetabellen. Hvis dette feltet ikke er tilordnet i SalesTransactionContext, ser det ut til at verdier som er oppgitt i Transaksjonslinjetabellen, lagres, men mistes etter oppdatering fordi Transaksjonslinjetabellen bruker den kontekstbevisste PlaceSalesTransaction API. For å sikre at verdiene beholdes legger du til et tilhørende Overhead Quantity-attributt i SalesTransactionItem-noden og tilordner det til Tilbudslinje- eller Bestillingsartikkel-feltet som et INPUTOUTPUT-attributt. Når representantene åpner eller redigerer en transaksjon, kan de skrive inn verdier for Overhead-mengde, og disse verdiene lagres riktig.

• Før du begynner å utvide transaksjonene
  Revenue Cloud støtter tilordning mellom objekter i salgstransaksjonsflyter.
• Utvide kontekstdefinisjoner
  Bruk Context Service til å utvide standardkontekstdefinisjonene, som Produktoppdagelse og Salgstransaksjoner.
• Opprette tilpassede felt og legge til tilpassede attributter
  Opprett og legg til tilpassede felt i de relevante objektene. Legg også til tilpassede attributter i de utvidede kontekstdefinisjonene.
• Tilordne Revenue Cloud felt i Context Service
  Bruk Context Service til å tilordne de tilpassede feltene i de relevante kontekstdefinisjonene.
• Opprette og tilordne et installeringsdatofelt i Revenue Cloud
  For å spore konteksttilordningsoppdateringer oppretter og tilordner du et Installeringsdato-felt på tvers av salgsopplevelsen.