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Gerenciamento de receita da Agentforce
Começar a usar
- Salesforce Go
  - Recursos e conjuntos de recursos
  - Configurar a Solução de orquestração Dunning
- Comparação de licença
- Tipos de uso faturáveis
- Qual produto de gerenciamento de receita estou usando?
Coexistência
- Coexistência do Gerenciamento de assinatura
- Coexistência de automação do Salesforce
- Coexistência do Salesforce CPQ
- Coexistência do Salesforce CPQ e do Salesforce Billing
- Coexistência do Service Cloud
- B2B Commerce
Aplicação
- Planejar a sua implementação
- Criar sua equipe de implementação
- Limites e considerações
- Etapas de pré-configuração
- Configurar
- Glossário
- Modelo de dados
- Definições de contexto predefinidas
Migração
- Recursos de gerenciamento de receita
- Diferenças em relação ao Salesforce CPQ
- Fases de migração
  - Fase 1
  - Fase 2
  - Fase 3
- Considerações sobre planejamento operacional
- Avaliar e selecionar uma estratégia de migração
- Escopo e abordagens de migração de dados transacionais
- Dependências de dados
- Considerações de implementação
- Ferramentas de migração
- Estratégia de distribuição e transferência
  - Abordagens de distribuição
  - Planejamento de corte
- Relatórios após a migração
  - Comparar períodos anteriores
  - Estratégia de geração de relatórios
- Gerenciamento de mudanças
- Problemas comuns
- Migrar dados
Atualizar o Gerenciamento de receita da Agentforce
- Atualizar orientação para a versão Summer '26
- Problemas conhecidos para a versão Summer '26
Gerenciamento de catálogo de produtos
- Começar a usar o Gerenciamento de catálogo de produtos
  - Edições e conjuntos de permissões do Gerenciamento de catálogo de...
  - Gestão de catálogo de produtos Personas para Gestão de receita da...
- Configuração do Gerenciamento de catálogo de produtos
- Planejar seu catálogo de produtos
- Organizar seus produtos com catálogos e categorias
- Gerenciar atributos dinâmicos no Gerenciamento de receita do...
- Criar modelos de produto usando classificações de produto
- Criar produtos e pacotes de produtos no Gerenciamento de receita da...
- Criar variantes de produto no Gerenciamento de receita do Agentforce
- Gerenciar regras de qualificação para produtos na Gestão de receita...
- Gerenciar modelo de venda de produto na Gestão de receita do...
  - Criar um modelo de venda de produto
  - Atribuir um modelo de venda de produto a um produto
- Descoberta de produto e seleção de produto guiada
- Limites do Gerenciamento de catálogo de produtos
Precificação do Salesforce
- Começar a usar a precificação do Salesforce
  - Ativar a precificação do Salesforce
  - Edições Salesforce Pricing, conjuntos de permissões e personalidades
- Configuração básica de precificação do Salesforce
- Configuração avançada de precificação do Salesforce
- Considerações para importar e exportar dados de precificação
  - Exportar e importar seus dados de precificação
- Catálogos de custo e catálogos de preços
  - Definir custos em catálogos de custos
  - Definir preços em catálogos de preços
- Explorar agendas de ajuste de preço
  - Criar e gerenciar agendas de ajuste de preço
  - Trabalhos em lote de ajuste de precificação
- Crie seus procedimentos de precificação usando a precificação do...
- Usar elementos de precificação em procedimentos de precificação
- Cenários de precificação exclusivos
- Acessar suas informações de precificação
  - Calendário de descontos de precificação
  - Visualizar dados de precificação usando componentes do Lightning
- Limites de precificação do Salesforce
Gerenciamento de taxa
- Explorar
- Configuração
- Procedimentos de classificação
- Classificar procedimentos de descoberta
- Limites
Configurador do produto
- Começar a usar
  - Ativar
  - Conjuntos de permissões
- Configurar
- Explorar o fluxo do Product Configurator
- Configurar produtos com o Product Configurator
- Regras e restrições no configurador com o mecanismo de regras de...
- Definir regras de configuração com o Mecanismo de regras de negócios
- Configurador de terceiros
- Limites do Product Configurator
Gerenciamento de transações
- Começar a usar o Gerenciamento de transações
- Recursos de gerenciamento de transações
- Cotações e pedidos na Gestão de receita da Agentforce
- Vender produtos baseados em uso
- Contratos na Gestão de Receitas da Agentforce
- Gerenciar o ciclo de vida do ativo no Gerenciamento de receita da...
Acordos rápidos na Gestão de receita da Agentforce
- Entendendo negócios de rampa
- Configurar negócios de ramp
- Criar negócios de rampa
- Adicionar produtos a um negócio Ramp
- Gerenciar um negócio de ramp
- Acordos de barra para produtos de uso
- Renovação antecipada de ativos rebaixados
- Descompor pedidos de negócio de rampa
- Exemplos de acordos de rampa para grupos
  - Exemplo básico de negócios de ramp para grupos
  - Exemplo avançado de negócios de ramp para grupos
- Considerações para negócios de ramp
Advanced Approvals
- Começar a usar Advanced Approvals
- Personalizar páginas para aprovações
- Projetar um fluxo de trabalho de aprovação
- Visualizar aprovações
  - Exemplo: Como as condições da etapa afetam uma visualização
  - Visualizar um fluxo de trabalho de aprovação
- Aprovações no Slack
  - Ativar notificações do Slack para aprovações
- Modelos de email em Advanced Approvals
  - Criar registros de definição de conteúdo do alerta de aprovação
- Considerações sobre Advanced Approvals
Orquestrador de receita dinâmica
- Configuração básica do Orquestrador de receita dinâmica
- Configuração avançada do Orquestrador de receita dinâmica
- Projetar sua decomposição do pedido
- Projetar sua orquestração de pedidos
- Administração de ameaças de SLA
  - Configurar regras de risco da etapa de cumprimento
- Configurar o tratamento de falha de automação
  - Configurar regras de fallout
  - Configurar novas tentativas de etapa de cumprimento
- Enviar pedidos para descomposição e cumprimento do pedido
- Conceitos e referências do Orquestrador de receita dinâmica
- Limites do Orquestrador de receita dinâmica
Gerenciamento de uso
- Começar a usar o Gerenciamento de uso
  - Habilitar Gerenciamento de uso
  - Licenças de conjunto de permissões, personalidades e permissões de...
- Configurar o Gerenciamento de uso no Gerenciamento de receita do...
- Gerenciar o consumo para produtos baseados em uso
- Agendas de faturamento e faturas para produtos baseados em uso
- Limites de gerenciamento de uso
Faturamento
- Configurar o Billing
  - Ativar o Billing
  - Configuração guiada para Billing
  - Atribuir conjuntos de permissões
  - Selecionar registros padrão
  - Configurar definições de contexto para faturamento
  - Adicionar novos campos de faturamento a layouts de página
- Configurar recursos adicionais de faturamento
  - Configurar planos de marco para emendas
  - Configurar recursos de contabilidade financeira
  - Ativar a geração de documento PDF de fatura
  - Ativar entrega de email de faturas
  - Ativar recursos de numeração sequencial
  - Configurar recursos de aviso de crédito
  - Configurar o Gerenciamento de disputa de faturamento
  - Configurar a análise orquestrada para coleções
  - Capturar impostos no nível do cabeçalho
  - Configurar a pontuação de risco de fatura para prever pontuações de...
  - Configurar recursos de pagamento
  - Definir regras e pedidos para aplicar aviso de crédito e pagamentos
    - ID de correspondência inválido durante a solicitação de pagamento
    - Exemplo: Aplicar créditos e pagamentos baseados em regra
  - Portal de faturamento de autoatendimento
- Considerações ao configurar e usar o Billing
- Definir políticas de faturamento e regras de faturamento
  - Criar políticas de faturamento, tratamentos e itens de tratamento
  - Entender excluir do faturamento
  - Entender a resolução de tratamento de faturamento
- Criar termos de pagamento
  - Exemplos: Termos de pagamento
- Gerenciar acordos de faturamento
  - Criar arranjos de faturamento e linhas de arranjos de faturamento
  - Configurar arranjos de faturamento para grupos de agenda de...
  - Exemplos: Faturamento flexível para modelos de negócios complexos
- Configurar o faturamento de marcos
  - Definir marcos de faturamento
    - Método 1: configurar marcos de faturamento usando tratamentos de...
    - Método 2: criar planos de marco de faturamento e itens de plano
  - Faturamento de marco para ativos alterados, renovados e cancelados
  - Exemplo de faturamento de marco
- Definir o cálculo de taxa para faturas
  - Configurar o cálculo de taxa para faturas
  - Importar linhas de imposto externas para o Billing
- Criar perfis de faturamento
- Gerenciar contabilidade financeira
  - Modelo de dados de contabilidade financeira
  - Pessoas jurídicas
    - Criar pessoas jurídicas
    - Preenchimento automático de pessoa jurídica, uso e considerações
  - Períodos contábeis
  - Gráfico de contas e entradas de diário
  - Ganhos e perdas de câmbio externo realizados
    - Exemplo: Capture automaticamente ganhos ou perdas de câmbio...
  - Fechamento e reabertura de períodos contábeis da pessoa jurídica
  - Capture valores da transação em várias moedas
- Visualizar faturas
  - Modelo de documento padrão para gerar documentos PDF de visualização...
  - Gerar visualizações de fatura e visualizar documentos PDF
    - Gerar visualizações de fatura para pedidos e contas
    - Gerar visualizações de fatura para grupos de agenda de faturamento
  - Gerar visualizações de fatura com a API de visualização de fatura
- Gerenciar agendas de faturamento e grupos de agendas de faturamento
  - Gerar agendas de faturamento
  - Atualizar grupos de agendas de faturamento
  - Definir o agrupamento de fatura em uma agenda de faturamento
- Limite de período e divisão proporcional em ciclos de faturamento
  - Limites do período e dia do mês de faturamento
  - Requisitos de combinação de campo
- Suspender e retomar o faturamento
- Gerar faturas
  - Modelo de dados de fatura
  - Geração de fatura automatizada com execuções em lote de fatura
  - Gerar faturas para contas ou pedidos
  - Criar faturas independentes ou importar faturas externas
  - Gerenciar faturas usando APIs ou ações de fluxo
  - Anular faturas
  - Detalhes da fatura gerados
- Gerar documentos PDF de fatura
  - Modelo de documento padrão para gerar documentos PDF de fatura
  - Gerar um lote de documentos PDF de fatura
  - Atribuir um modelo de documento de fatura a um perfil de faturamento
  - Gerar documentos PDF de fatura específicos para perfis de faturamento
  - Gerar um único documento PDF de fatura usando Fluxo, Apex e Omniscript
  - Gerar PDFs de fatura com o logotipo da sua empresa
  - Detalhes do documento PDF de fatura gerado
- Enviar faturas por email
  - Definir configuração e preferências de entrega de email de fatura
  - Enviar emails de fatura de registros de fatura
  - Enviar emails de fatura em massa de execuções em lote de fatura
- Gerenciar avisos de crédito
  - Sobre avisos de crédito
  - Modelo de dados de aviso de crédito
  - Criar e aplicar avisos de crédito independentes
  - Criar e aplicar avisos de crédito
  - Anular ou recuperar avisos de crédito
  - Converter automaticamente linhas de fatura negativas
  - Aplicar créditos automaticamente
  - APIs e ações de aviso de crédito
  - Resultados da solicitação de aviso de crédito
- Configurar numeração sequencial para faturas e avisos de crédito
  - Numeração sequencial sem lacuna
  - Configurar políticas de sequência
  - Gerenciar numeração sequencial usando APIs
  - Atribuição de número de nota de crédito e fatura sequencial
- Gerenciar avisos de débito
  - Sobre avisos de débito
  - Modelo de dados de aviso de débito
  - Criar avisos de débito e registros relacionados
- Processar pagamentos e emitir reembolsos
  - Modelo de dados de pagamentos
  - Configurar formas de pagamento salvas
  - Migrar formas de pagamento salvas com token
  - Agendas de pagamento e itens da agenda de pagamento
  - Processar pagamentos
  - Visão geral da execução em lote de pagamento
  - Tentar novamente pagamentos com falha
    - Configurar regras de nova tentativa de pagamento
    - Exemplos: Configurar conjuntos de regras de nova tentativa de...
  - Emitir reembolsos e liquidar saldos
  - Envie dados de pagamento de Nível 2 e Nível 3 por meio de seus...
  - APIs e ações de pagamentos e reembolsos
- Gerenciar cobranças para contas
  - Criar planos de coleção e itens do plano de coleção
  - Configurar e enviar emails regulares
  - Coletar promessas de pagamento para um item do plano de cobrança
  - Orquestrar sua estratégia de detalhamento para coleções
    - Iniciar e monitorar orquestração de dispersão
- Faturar faturas
  - Escreva faturas usando ação invocável no fluxo
  - Impacto de cancelamentos de fatura
- Gerenciar disputas de faturamento
  - Gerar solicitações de serviço em nome do cliente
  - Resolver solicitações de serviço de faturamento
- Visão geral da conta de faturamento
- Extrato da conta
  - Gerar um extrato de conta
  - Gerar extratos de conta usando APIs
  - Detalhes da declaração gerada
- Central de liquidações de faturamento
- Console de operações de faturamento
- Limites no Billing
Agentforce para Gestão de Receitas
- Modelos de agente no gerenciamento de receita
- Configurar o Agentforce para gerenciamento de receita
- Configurar o acesso da comunidade e do parceiro para Agentforce na...
- Considerações para Agentforce na Gestão de receita
- Agentforce para gerenciamento de cotações de receita
- Agentforce para assistência ao funcionário de cobrança
- Agente de assistência de serviço de faturamento da Agentforce
  - Configurar o agente de assistência de serviço de faturamento para...
- Referência de subagente de receita
  - Subagente: Geração de descrição do produto
Promoções em Gestão de Receitas da Agentforce (Beta)
- Configurar promoções na Gestão de receita da Agentforce (beta)
- Promoções de Design na Gestão de Receitas da Agentforce (Beta)
- Visualizar ou aplicar promoções em Agentforce Revenue Management...
  - Considerações para emendar, renovar ou cancelar ativos
Criar e gerenciar sua execução de procedimento
- Entender a ordem de execução para fazer a transação de vendas
- Criar planos de procedimento
  - Criar definições de plano de procedimento usando modelos
  - Criar uma definição de plano de procedimento personalizado
- Personalize seus planos de procedimento com ganchos do Apex
- Usar a estrutura do plano de procedimento
- Exportar e importar planos de procedimento
- Limites do plano de procedimento
Suporte de gerenciamento de receita da Agentforce para Experience...
- Licenças do conjunto de permissões para usuários do site do...
- Modelos do Experience Cloud com suporte
- Tarefas de gerenciamento de receita do Agentforce para Experience...
- Requisitos de implementação do Product Configurator para Experience...
- Tarefas de gerenciamento de transações com suporte em sites do LWR
Inteligência de gerenciamento de receita para gerenciamento de...
- Configurar a Inteligência de gerenciamento de receita
- Instalar aplicativos de Inteligência de gerenciamento de receita
- Painéis de Inteligência de gerenciamento de receita
Console de operações do Revenue Cloud
- Monitorar e solucionar problemas de precificação
- Solucionar problemas de configurações de produto
  - Configurar logs de configuração do produto
  - Ativar logs de configuração

Estender e mapear transações de vendas no Gerenciamento de receita da Agentforce

Você está aqui:

Estender e mapear transações de vendas no Gerenciamento de receita da Agentforce

Estenda ou personalize recursos padrão para atender aos requisitos específicos da empresa criando e mapeando campos personalizados no Gerenciamento de receita do Agentforce.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado

Por exemplo, se sua empresa exigir datas de entrega ou instalação que não estejam disponíveis por padrão em sObjects, você poderá adicionar esses campos personalizados aos objetos do seu processo de vendas. O mapeamento desses campos em definições de contexto garante que eles apareçam durante transações e que os valores inseridos persistam após uma atualização.

Antes de começar
Conclua estes requisitos antes de configurar suas transações estendidas:
Estender a definição de contexto da transação de vendas
Estenda a definição padrão para preservar nós e atributos necessários para seus requisitos personalizados.
Criar campos personalizados e adicionar atributos personalizados
Depois de estender a definição, adicione os campos reais aos objetos do Salesforce e os atributos correspondentes ao contexto.
Mapear campos personalizados no Serviço de contexto
Use o Serviço de contexto para mapear campos personalizados entre definições para garantir que os valores persistam durante as transações. Se você não mapear campos personalizados para seus atributos correspondentes, não poderá atualizar esses campos em registros.
Vincular definições de contexto a procedimentos de precificação
Vincule seu procedimento de precificação à sua definição de contexto estendida para permitir o acesso eficiente aos dados.
Exemplo: Mapear um campo de data de instalação
Siga estas etapas para rastrear um campo personalizado InstallationDate__c em todo o ciclo de vida de vendas.