Utöka dina transaktioner med eget fältstöd

Låt säga att din verksamhet kräver leveransdatum och installationsdatum som en del av dina produkter och ordrar. Som standard är dock dessa fält inte tillgängliga i dessa sObjects. Aktivera detta användningsfall genom att lägga till egna fält till de olika objekten i dina säljprocesser. Mappa sedan dessa fält i sammanhangsdefinitionerna för att stödja dem i dina försäljningstransaktioner.

Exempel Lägg till ett eget fält som heter Installationsdatum i objektet Produkt och andra relaterade säljupplevelseobjekt som Offert, Ordrar, Tillgångar och så vidare. Mappa sedan dessa fält i din sammanhangsdefinition mellan objekten. När dina representanter startar en transaktion ser de, utöver standardfälten, fältet Installationsdatum. 

Exempel Lägg till ett eget fält som heter Overheadkvantitet i objektet Offertrad eller Orderobjekt och visa det i transaktionsradtabellen. Om detta fält inte är mappat i SalesTransactionContext verkar värden som angetts i transaktionsradtabellen sparas men förloras efter uppdatering eftersom transaktionsradtabellen använder det sammanhangsbaserade PlaceSalesTransaction API. För att säkerställa att värden kvarstår, lägg till ett motsvarande attribut för Overheadkvantitet i SalesTransactionItem-noden och mappa det till fältet Offertrad eller Orderobjekt som ett INPUTOUTPUT-attribut. När dina representanter öppnar eller redigerar en transaktion kan de ange värden för Overhead Quantity och dessa värden sparas korrekt.

• Innan du börjar utöka dina transaktioner
  Revenue Cloud har stöd för mappning mellan objekt i säljtransaktionsflöden.
• Utöka sammanhangsdefinitioner
  Använd Sammanhangsservice för att utöka standardsammanhangsdefinitionerna som Produktupptäckt och Försäljningstransaktioner.
• Skapa egna fält och lägg till egna attribut
  Skapa och lägg till egna fält till de relevanta objekten. Lägg även till egna attribut i de utökade sammanhangsdefinitionerna.
• Mappa egna fält för Revenue Cloud i sammanhangstjänst
  Använd Sammanhangstjänst för att mappa de egna fälten i relevanta sammanhangsdefinitioner.
• Skapa och mappa ett fält för installationsdatum i Revenue Cloud
  För att följa uppdateringar av sammanhangsmappning, skapa och mappa ett fält för Installationsdatum i hela säljupplevelsen.