使用自訂現場支援擴充交易
在 Revenue Cloud 中建立和對應自訂欄位,以自訂或擴充預設功能以支援您的業務特定流程需求。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
假設您的業務需要遞送日期和安裝日期作為產品和訂單的一部分。不過,依預設,這些欄位不適用於這些 sObject。透過將自訂欄位新增至銷售流程的各種物件來啟用此使用個案。接著,在內容定義中對應這些欄位,以在您的銷售交易中支援這些欄位。
範例 將稱為「安裝日期」的自訂欄位新增至「產品」物件和其他相關的銷售體驗物件,例如「報價」、「訂單」、「資產」等。接著,在物件之間對應內容定義中的這些欄位。當您的代表啟動交易時,除了預設欄位之外,他們也會看到「安裝日期」欄位。
範例 將稱為「超額數量」的自訂欄位新增至「報價條列」或「訂單項目」物件,並在「交易條列表格」中顯示。如果未在 SalesTransactionContext 中對應此欄位,則在「交易條列表」中輸入的值會顯示為儲存,但在重新整理後會遺失,因為「交易條列表」使用感知內容的 PlaceSalesTransaction API。若要確保值持續存在,請將對應的 Overhead Quantity 屬性新增至 SalesTransactionItem 節點,並將其對應至「報價條列」或「訂單項目」欄位作為 INPUTOUTPUT 屬性。當您的代表開啟或編輯交易時,他們可以輸入「超額數量」的值,且這些值會正確儲存。
- 開始延期交易前
Revenue Cloud 支援銷售交易流程中物件之間的對應。 - 擴充內容定義
使用「內容服務」擴充標準內容定義,例如「產品探索」和「銷售交易」。 - 建立自訂欄位和新增自訂屬性
建立自訂欄位並新增至相關物件。此外,將自訂屬性新增至延伸的內容定義。 - 在內容服務中對應 Revenue Cloud 自訂欄位
使用「內容服務」對應相關內容定義中的自訂欄位。 - 在 Revenue Cloud 中建立和對應安裝日期欄位
若要追蹤內容對應更新,請建立「安裝日期」欄位,並對應整個銷售體驗。
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