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Konfigurieren der Vorlage "Produkterwähnungen extrahieren"
Verwenden Sie die Vorlage "Produkterwähnungen extrahieren", um Produkte und Mengen aus E-Mails, Slack-Nachrichten oder Anrufzusammenfassungen zu identifizieren. Durch diese Automatisierung entfällt die manuelle Dateneingabe, indem Produktnamen, Mengen und Attribute direkt in Angebote oder Transaktionen extrahiert werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit dem Add-On "Einstein" oder "Agentforce für den Vertrieb" oder "Einstein 1 Sales". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwalten von Eingabeaufforderungsvorlagen im Eingabeaufforderungsgenerator: | Berechtigungssatz "Manager für Eingabeaufforderungsvorlagen" |
| Zugreifen und Ausführen der Aufforderungsvorlage "Produkterwähnungen extrahieren": | Berechtigungssatz "Benutzer der Aufforderungsvorlage" |
Richten Sie die generative AI und den Eingabeaufforderungsgenerator von Einstein ein. Aktivieren Sie bei Verwendung von Agenten Agentforce und richten Sie die Agentenvorlage "Umsatzangebotsverwaltung" ein.
Überprüfen oder passen Sie die Standardvorlage "Produkterwähnungen extrahieren" an Ihre Geschäftsanforderungen an.
- Suchen Sie unter "Setup" den Eingabeaufforderungsgenerator und wählen Sie ihn aus.
- Wählen Sie unter "Alle Aufforderungsvorlagen" die Option Produkterwähnungen extrahieren aus, um die Arbeitsumgebung für Aufforderungsvorlagen zu öffnen.
- Überprüfen Sie die Vorlagenzutaten, einschließlich Teilnehmer, Ziel, Anweisungen und Ausgabebeispielen.
- Speichern Sie als neue Vorlage, um die Standardversion zu überschreiben. You only modify template instructions when overriding a standard template. To ground the template with more data sources like specific object fields, create a Flex prompt template.
- Eingeben der Vorlagendetails
- Testen Sie Ihre benutzerdefinierte Aufforderungsvorlage.
- Aktivieren Sie die Vorlage, wenn Sie mit den Ausgaben zufrieden sind.
Nachdem Sie die Aufforderungsvorlage konfiguriert haben, integrieren Sie sie mithilfe einer aufrufbaren Aktion, einer Agentenaktion, der Connect-REST-API oder Connect in Apex in Ihre Vertriebsprozesse.
Beispiel: Extrahieren von Produkten aus Opportunity-Beschreibungen
Das Vertriebsteam von QuantumBit möchte die Angebotserstellung optimieren, da kritische Produkt- und Preisdiskussionen häufig im unstrukturierten Text von Opportunity-Beschreibungsfeldern begraben bleiben. Zum Beheben dieses Problems verwendet der Salesforce-Administrator der Transaktionsverwaltung die Aufforderungsvorlage "Produkterwähnungen extrahieren", um die Identifizierung dieser wichtigen Details zu automatisieren. Indem der Salesforce-Administrator eine benutzerdefinierte Flex-Aufforderungsvorlage erstellt und als Agentenaktion bereitstellt, können Vertriebsmitarbeiter Produktnamen, Mengen und Attribute direkt aus der Opportunity-Beschreibung extrahieren, um den Angebotsprozess zu beschleunigen.
Folgen Sie diesem Beispiel, um eine Flex-Vorlage zu erstellen, die Details aus dem Beschreibungsfeld einer Opportunity extrahiert.
Siehe auch:
Erstellen einer Flex-Aufforderungsvorlage
- Öffnen Sie die Vorlage "Produkterwähnungen extrahieren" im Eingabeaufforderungsgenerator und kopieren Sie ihre Anweisungen.
- Kehren Sie zur Seite "Eingabeaufforderungsgenerator" zurück und klicken Sie auf Neue Eingabeaufforderungsvorlage.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü "Aufforderungsvorlagentyp" die Option Flex aus.
- Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung an.
-
Klicken Sie unter "Eingaben" auf Hinzufügen, um die Ressource zu definieren.
- Name: Opportunity-Daten <
- API-Name: Opportunity_Data
- Quelltyp: Objekt
- Objekt: Opportunity
- Fügen Sie die kopierten Anweisungen in den Abschnitt "Aufforderung" ein.
- Klicken Sie unter "Vorlageneinstellungen" auf Ressourcen.
- Wählen Sie unter "Eingaben" die Option Opportunity und dann Beschreibung aus.
- Testen Sie und klicken Sie auf Aktivieren.
Bereitstellen der Vorlage als Agentenaktion
- Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Agentenaktion mit dem Referenzaktionstyp "Aufforderungsvorlage".
- Wählen Sie unter "Setup" die Option Agentforce Agents aus und klicken Sie auf Umsatzangebotsverwaltung.
- Klicken Sie auf In Generator öffnen.
- Klicken Sie im Themenbereich auf Angebotsverwaltung und fügen Sie Ihre benutzerdefinierte Aktion hinzu.
- Öffnen Sie eine Opportunity, die Produktdetails in ihrer Beschreibung enthält.
-
Geben Sie im Agenten-Chat-Fenster den Text Produktdetails für diese Opportunity extrahieren ein.
Der Agent ruft Produktnamen, Mengen und Attribute ab.
- Fügen Sie die extrahierten Produkte einem neuen oder vorhandenen Angebot hinzu.
