Olet tässä:
Nouda tuotemaininnat -mallin määrittäminen
Käytä Nouda tuotemaininnat -mallia tunnistaaksesi tuotteet ja määrät sähköposteista, Slack-viesteistä tai puheluiden yhteenvedoista. Tämä automatisointi estää datan syöttämisen manuaalisesti noutamalla tuotteiden nimet, määrät ja attribuutit suoraan tarjouksiin tai transaktioihin.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa Einstein- tai Agentforce-myynti- tai Einstein 1 Sales -lisäosa. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Kehotteiden mallien hallinta Kehotteiden rakentajassa: | Kehotteen mallin hallinta -käyttöoikeusjoukko |
| Nouda tuotemaininnat -kehotteen mallin käyttäminen ja suorittaminen: | Kehotteen mallin käyttäjä -käyttöoikeusjoukko |
Määritä Einstein Generative AI ja Kehotteiden rakentaja. Kun käytät agentteja, ota Agentforce käyttöön ja määritä Revenue Quote Management -agenttimalli.
Tarkasta tai mukauta Nouda tuotemaininnat -vakiomallia liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
- Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Kehotteiden rakentaja.
- Valitse Kaikki kehotteet -osiosta Nouda tuotemaininnat avataksesi Kehotteiden mallien työtilan .
- Tarkasta mallin komponentit, mukaan lukien osallistujat, tavoitteet, ohjeet ja output-esimerkkejä.
- Tallenna uusi malli korvataksesi vakioversion. You only modify template instructions when overriding a standard template. To ground the template with more data sources like specific object fields, create a Flex prompt template.
- Syötä mallin lisätiedot
- Testi mukautettua kehotteen mallia.
- Aktivoi malli, kun olet tyytyväinen tuloksiin.
Kun olet määrittänyt kehotteen mallin, integroi se myyntiprosesseihisi käyttämällä kutsuttavaa toimintoa, agenttitoimintoa, Connect REST API -rajapintaa tai Connect in Apex -rajapintaa.
Katso myös:
Esimerkki: Tuotteiden noutaminen mahdollisuuksien kuvauksista
QuantumBit-myyntitiimi haluaa virtaviivaistaa tarjousten luomista, koska tärkeät tuote- ja hinnoittelukeskustelut ovat usein haudattuina mahdollisuuksien kuvauskenttien jäsentämättömään tekstiin. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Salesforce Transaction Management -pääkäyttäjä käyttää Nouda tuotemaininnat -kehotteen mallia tunnistaakseen nämä tärkeimmät tiedot automaattisesti. Salesforce-pääkäyttäjä voi sallia myyntiedustajien noutaa tuotteiden nimiä, määriä ja attribuutteja suoraan mahdollisuuden kuvauksesta ja ottaa sen käyttöön agenttitoimintona.
Noudata tätä esimerkkiä luodaksesi Flex-mallin, joka noutaa lisätietoja mahdollisuuden Kuvaus-kentästä.
Flex-kehotteen mallin luominen
- Avaa Nouda tuotemaininnat -malli Kehotteiden rakentajassa ja kopioi sen ohjeet.
- Palaa Kehotteiden rakentaja -sivulle ja napsauta Uusi kehotteiden malli.
- Valitse Kehotteen mallin tyyppi -alasvetoluettelosta Flex.
- Määritä nimi ja kuvaus.
-
Napsauta Input-osiosta Lisää määrittääksesi resurssin.
- Nimi: Mahdollisuuksien data
- API-nimi: Opportunity_Data
- Lähdetyyppi: Objekti
- Objekti: Mahdollisuus
- Liitä kopioidut ohjeet Kehotteet-osioon.
- Napsauta Mallien asetukset -osiosta Resurssit.
- Valitse Syötteet-osiosta Mahdollisuus ja valitse sitten kuvaus.
- Testi ja napsauta Aktivoi.
Mallin ottaminen käyttöön agenttitoimintona
- Luo mukautettu agenttitoiminto kehotteen mallin viitetyypillä.
- Valitse Määritykset-valikosta Agentforce Agents ja napsauta Revenue Quote Management.
- Napsauta Avaa rakentajassa.
- Napsauta Aiheet-paneelista Tarjousten hallinta ja lisää mukautettu toimintosi.
- Avaa mahdollisuus, joka sisältää tuotteen lisätiedot sen kuvauksessa.
-
Kirjoita agentin chat-ikkunaan Nouda tämän mahdollisuuden tuotetiedot.
Agentti noutaa tuotteiden nimet, määrät ja attribuutit.
- Lisää noudetut tuotteet uuteen tai olemassa olevaan tarjoukseen.
