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Configuration du modèle Extraire les mentions de produit
Utilisez le modèle Extraire les mentions de produits pour identifier les produits et les quantités à partir d'e-mails, de messages Slack ou de résumés d'appels. Cette automatisation élimine la saisie manuelle de données en extrayant les noms, les quantités et les attributs de produits directement dans les devis ou les transactions.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud avec le complément Einstein ou Agentforce pour les ventes ou Einstein 1 Sales. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour gérer les modèles d'invite dans Générateur de répliques : | Ensemble d'autorisations Gestionnaire de modèle d'invite |
| Pour accéder au modèle d'invite Extraire les mentions de produits et l'exécuter : | Ensemble d'autorisations Utilisateur du modèle d'invite |
Configurez IA générative Einstein et Générateur de répliques. Lorsque vous utilisez des agents, activez Agentforce et configurez le modèle d'agent Gestion des devis de revenu.
Vérifiez ou personnalisez le modèle standard Extraire les mentions de produit pour l'adapter à vos besoins métiers.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Générateur de répliques.
- Sous Tous les modèles d'invite, sélectionnez Extraire les mentions de produit pour ouvrir l'espace de travail Modèle d'invite .
- Vérifiez les ingrédients du modèle, notamment le participant, l'objectif, les instructions et les exemples de sortie.
- Enregistrez sous un nouveau modèle pour remplacer la version standard. You only modify template instructions when overriding a standard template. To ground the template with more data sources like specific object fields, create a Flex prompt template.
- Saisissez les détails du modèle
- Testez votre modèle d'invite personnalisé.
- Activez le modèle lorsque vous êtes satisfait des sorties.
Après avoir configuré le modèle d'invite, intégrez-le à vos processus commerciaux en utilisant une action invocable, une action d'agent, l'API REST Connect ou Connect dans Apex.
Voir également :
Exemple : Extraction de produits à partir de descriptions d'opportunité
L'équipe commerciale de QuantumBit souhaite rationaliser la création de devis, car les discussions critiques sur les produits et la tarification restent souvent enfouies dans le texte non structuré des champs de description des opportunités. Pour résoudre ce problème, l'administrateur Salesforce de Gestion des transactions utilise le modèle d'invite Extraire les mentions de produits afin d'automatiser l'identification de ces informations importantes. En créant un modèle d'invite Flex personnalisé et en le déployant en tant qu'action d'agent, l'administrateur Salesforce permet aux commerciaux d'extraire les noms, les quantités et les attributs de produits directement de la description de l'opportunité afin d'accélérer le processus de devis.
Suivez cet exemple pour créer un modèle Flex qui extrait les détails du champ Description d'une opportunité.
Voir également :
Création d'un modèle d'invite Flex
- Ouvrez le modèle Extraire les mentions de produits dans Générateur de répliques, puis copiez ses instructions.
- Revenez dans la page Générateur de répliques, puis cliquez sur Nouveau modèle d'invite.
- Sélectionnez Flex dans la liste déroulante Type de modèle d'invite.
- Spécifiez un nom et une description.
-
Sous Entrées, cliquez sur Ajouter pour définir la ressource.
- Nom : Opportunité Data
- Nom d'API : Opportunity_Data
- Type de source : Objet
- Objet : Opportunité
- Collez les instructions copiées dans la section Invite.
- Dans Paramètres du modèle, cliquez sur Ressources.
- Sous Entrées, sélectionnez Opportunité, puis Description.
- Testez, puis cliquez sur Activer.
Déploiement du modèle en tant qu'action d'agent
- Créez une action personnalisée avec un type d'action de référence Modèle d'invite.
- Dans Configuration, sélectionnez Agentforce Agents, puis cliquez sur Gestion des devis de revenu.
- Cliquez sur Ouvrir dans le Générateur.
- Dans le panneau Rubriques, cliquez sur Gestion des devis, puis ajoutez votre action personnalisée.
- Ouvrez une opportunité contenant les détails du produit dans sa description.
-
Saisissez Extract product details for this opportunity dans la fenêtre de chat de l'agent.
L'agent récupère les noms, les quantités et les attributs des produits.
- Ajoutez les produits extraits à un devis nouveau ou existant.
