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Configura modello Estrai menzioni prodotto
Utilizzare il modello Estrai menzioni prodotto per identificare prodotti e quantità da email, messaggi Slack o riepiloghi delle chiamate. Questa automazione elimina l'immissione manuale dei dati estraendo i nomi, le quantità e gli attributi dei prodotti direttamente nei preventivi o nelle transazioni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud con il componente aggiuntivo Einstein o Agentforce per Sales o Einstein 1 Sales. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per gestire i modelli di prompt nel Generatore di prompt: | Insieme di autorizzazioni Gestore modelli di prompt |
| Per accedere ed eseguire il modello di prompt Estrai menzioni prodotto: | Insieme di autorizzazioni Utente modello di prompt |
Impostare Einstein Generative AI e Generatore di prompt. Quando si utilizzano gli agenti, attivare Agentforce e impostare il modello di agente Gestione preventivi reddito.
Rivedere o personalizzare il modello standard Estrai menzioni prodotto in base alle proprie esigenze aziendali.
- Da Imposta, trovare e selezionare Generatore di prompt.
- In Tutti i modelli di prompt, selezionare Estrai menzioni prodotto per aprire l'area di lavoro Modello di prompt .
- Esaminare gli ingredienti del modello, inclusi il partecipante, l'obiettivo, le istruzioni e gli esempi di output.
- Salvare come nuovo modello per sostituire la versione standard. You only modify template instructions when overriding a standard template. To ground the template with more data sources like specific object fields, create a Flex prompt template.
- Immettere i dettagli del modello
- Testare il modello di prompt personalizzato.
- Attivare il modello quando si è soddisfatti degli output.
Dopo aver configurato il modello di prompt, integrarlo nei processi di vendita utilizzando un'azione invocabile, un'azione agente, l'API REST Connect o Connect in Apex.
Vedere anche:
Esempio: Estrazione di prodotti dalle descrizioni delle opportunità
Il team di vendita di QuantumBit desidera semplificare la creazione di preventivi poiché le discussioni critiche su prodotti e prezzi spesso rimangono nascoste nel testo non strutturato dei campi di descrizione delle opportunità. Per risolvere questo problema, l'amministratore Salesforce Gestione transazioni utilizza il modello di prompt Estrai menzioni prodotto per automatizzare l'identificazione di questi dettagli chiave. Creando un modello di prompt Flex personalizzato e distribuendolo come azione agente, l'amministratore Salesforce consente agli agenti di vendita di estrarre i nomi dei prodotti, le quantità e gli attributi direttamente dalla descrizione dell'opportunità per velocizzare il processo di preventivo.
Seguire questo esempio per creare un modello Flex che estragga i dettagli dal campo Descrizione di un'opportunità.
Vedere anche:
Creazione di un modello di prompt Flex
- Aprire il modello Estrai menzioni prodotto nel Generatore di prompt e copiarne le istruzioni.
- Tornare alla pagina del Generatore di prompt e fare clic su Nuovo modello di prompt.
- Selezionare Flessi nell'elenco a discesa Tipo di modello di prompt.
- Specificare un nome e una descrizione.
-
In Input, fare clic su Aggiungi per definire la risorsa.
- Nome: Dati opportunità
- Nome API: Opportunity_Data
- Tipo di origine: Oggetto
- Oggetto: Opportunità
- Incollare le istruzioni copiate nella sezione Prompt.
- In Impostazioni modello, fare clic su Risorse.
- In Input, selezionare Opportunità, quindi Descrizione.
- Testare e fare clic su Attiva.
Distribuzione del modello come azione agente
- Creare un'azione agente personalizzata con un tipo di azione di riferimento Modello di prompt.
- In Imposta, selezionare Agenti Agentforce e fare clic su Gestione preventivi reddito.
- Fare clic su Apri nel generatore.
- Nel riquadro Argomenti, fare clic su Gestione preventivi e aggiungere l'azione.
- Aprire un'opportunità contenente i dettagli del prodotto nella relativa descrizione.
-
Immettere Estrai dettagli prodotto nella finestra chat dell'agente.
L'agente recupera i nomi, le quantità e gli attributi dei prodotti.
- Aggiungere i prodotti estratti a un preventivo nuovo o esistente.
