[商品メンションを抽出] テンプレートの設定
[商品メンションを抽出] テンプレートを使用して、メール、Slack メッセージ、または通話の概要から商品と数量を特定します。この自動化により、商品名、数量、属性を見積または取引に直接抽出することで、手作業によるデータ入力が排除されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Einstein、Agentforce for Sales、またはEinstein 1 Salesアドオンが付属するRevenue CloudのEnterprise Edition、Unlimited Edition、およびDeveloper Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| プロンプトビルダーでプロンプトテンプレートを管理する | 「プロンプトテンプレートマネージャー」権限セット |
| [商品メンションを抽出] プロンプトテンプレートにアクセスして実行する | 「プロンプトテンプレートユーザー」権限セット |
Einstein生成AIとプロンプトビルダーを設定します。エージェントを使用する場合は、Agentforce を有効にして、収益見積管理エージェントテンプレートを設定します。
ビジネス要件に合わせて、標準の [商品メンションを抽出] テンプレートを確認またはカスタマイズします。
- [設定] から、[プロンプトビルダー] を見つけて選択します。
- [すべてのプロンプトテンプレート] で、[商品メンションを抽出] を選択して、 プロンプトテンプレートワークスペース を開きます。
- 参加者、目標、手順、出力例など、テンプレートの構成要素を確認します。
- 標準バージョンを上書きするには、新しいテンプレートとして保存します。 You only modify template instructions when overriding a standard template. To ground the template with more data sources like specific object fields, create a Flex prompt template.
- テンプレートの詳細を入力する
- カスタムプロンプトテンプレートをテストします。
- 出力に問題がなければ、テンプレートを有効化します。
プロンプト テンプレートを設定したら、呼び出し可能なアクション、エージェント アクション、Connect REST API、Connect in Apexを使用して、プロンプト テンプレートをセールス プロセスに統合します。
例: 商談の説明からの商品の抽出
QuantumBit の営業チームは、重要な商品や価格設定に関する議論が商談の説明項目の構造化されていないテキスト内に埋もれたままになることが多いため、見積の作成を合理化したいと考えています。この問題を解決するために、Salesforce システム管理者は [Extract Product Mentions (商品メンションの抽出)] プロンプトテンプレートを使用して、次の主要な詳細の特定を自動化します。Salesforce システム管理者は、カスタム Flex プロンプトテンプレートを作成してエージェントアクションとしてリリースすることで、営業担当が商談の説明から直接商品名、数量、属性を抽出して、見積プロセスを迅速化できます。
次の例に従って、商談の [説明] 項目から詳細を抽出する Flex テンプレートを作成します。
関連項目:
Flex プロンプトテンプレートの作成
- プロンプトビルダーで [商品メンションを抽出] テンプレートを開き、その手順をコピーします。
- プロンプトビルダーページに戻り、[新規プロンプトテンプレート] をクリックします。
- [Prompt Template Type (プロンプトテンプレート種別)] ドロップダウンで [Flex] を選択します。
- 名前と説明を指定します。
-
[入力] で、[追加] をクリックしてリソースを定義します。
- 名前: Opportunity Data
- API 参照名: Opportunity_Data
- ソース種別: オブジェクト
- オブジェクト: 商談
- コピーした指示を [プロンプト] セクションに貼り付けます。
- [テンプレートの設定] で、[リソース] をクリックします。
- [Inputs (入力)] で、[Opportunity (商談)] を選択し、[Description (説明)] を選択します。
- テストして、[有効化] をクリックします。
エージェントアクションとしてのテンプレートのリリース
- プロンプトテンプレート参照アクション種別を使用してカスタムエージェントアクションを作成します。
- [設定] で、[Agentforce エージェント] を選択し、[収益見積管理] をクリックします。
- [ビルダーで開く] をクリックします。
- [トピック] パネルで、[見積管理] をクリックし、カスタムアクションを追加します。
- 説明に商品の詳細が含まれる商談を開きます。
-
エージェントのチャットウィンドウに「Extract product details for this opportunity」と入力します。
エージェントが商品名、数量、属性を取得します。
- 抽出した商品を新規または既存の見積に追加します。
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