제품 멘션 추출 템플릿 구성
제품 멘션 추출 템플릿을 사용하여 이메일, Slack 메시지 또는 통화 요약에서 제품 및 수량을 식별합니다. 이 자동화는 제품 이름, 수량, 특성을 견적서 또는 트랜잭션에 직접 추출하여 수동 데이터 입력을 방지합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 다음 버전에서 사용 가능: Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition과 Einstein 또는 세일즈용 Agentforce 또는 Einstein 1 Sales 추가 기능. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 프롬프트 빌더 프롬프트 템플릿 관리: | 프롬프트 템플릿 관리자 권한 집합 |
| 제품 언급 추출 프롬프트 템플릿 액세스 및 실행: | 프롬프트 템플릿 사용자 권한 집합 |
Einstein Generative AI 및 프롬프트 빌더를 설정합니다. 에이전트를 사용할 경우 Agentforce 활성화하고 매출 견적 관리 에이전트 템플릿을 설정합니다.
비즈니스 요구 사항에 맞게 표준 제품 멘션 추출 템플릿을 검토하거나 사용자 정의합니다.
- 설정에서 프롬프트 빌더를 찾아서 선택합니다.
- 모든 프롬프트 템플릿 아래에서 제품 멘션 추출을 선택하여 프롬프트 템플릿 작업 영역 을 엽니다.
- 참가자, 목표, 지침, 출력 예를 포함하여 템플릿 구성 요소를 검토합니다.
- 새 템플릿으로 저장하여 표준 버전을 재정의합니다. You only modify template instructions when overriding a standard template. To ground the template with more data sources like specific object fields, create a Flex prompt template.
- 템플릿 세부 사항 입력
- 사용자 정의 프롬프트 템플릿을 테스트하십시오.
- 출력이 만족하면 템플릿을 활성화합니다.
프롬프트 템플릿을 구성한 후 호출 가능한 작업, 에이전트 작업, Connect REST API 또는 Connect in Apex 사용하여 세일즈 프로세스에 통합합니다.
다음 사항도 참조:
예: 기회 설명에서 제품 추출
QuantumBit의 세일즈 팀은 중요한 제품 및 가격 책정 토론이 기회 설명 필드의 비정형 텍스트 내에 묻혀 있기 때문에 견적 생성을 간소화하려고 합니다. 이 문제를 해결하기 위해 트랜잭션 관리 Salesforce 관리자는 제품 멘션 추출 프롬프트 템플릿을 사용하여 이러한 주요 세부 사항을 자동으로 식별합니다. Salesforce 관리자는 사용자 정의 Flex 프롬프트 템플릿을 만들고 에이전트 작업으로 배포하여 세일즈 담당자가 기회 설명에서 직접 제품 이름, 수량, 특성을 추출하여 견적 프로세스를 가속화할 수 있습니다.
이 예를 따라 기회의 설명 필드에서 세부 사항을 추출하는 Flex 템플릿을 만듭니다.
다음 사항도 참조:
Flex 프롬프트 템플릿 만들기
- 프롬프트 빌더 제품 멘션 추출 템플릿을 열고 지침을 복사합니다.
- 프롬프트 빌더 페이지로 돌아가서 새 프롬프트 템플릿을 클릭합니다.
- 프롬프트 템플릿 유형 드롭다운에서 유연성을 선택합니다.
- 이름 및 설명을 지정합니다.
-
입력 아래에서 추가를 클릭하여 자원을 정의합니다.
- 이름: 기회 데이터
- API 이름: Opportunity_Data
- 소스 유형: 개체
- 객체: 기회
- 복사한 명령을 프롬프트 섹션에 붙여 넣습니다.
- 템플릿 설정에서 자원을 클릭합니다.
- 입력 아래에서 기회를 선택한 다음, 설명을 선택합니다.
- 테스트하고 활성화를 클릭합니다.
템플릿을 에이전트 작업으로 배포
- 프롬프트 템플릿 참조 작업 유형을 사용하여 사용자 정의 에이전트 작업을 만듭니다.
- 설정에서 Agentforce 에이전트를 선택하고 매출 견적 관리를 클릭합니다.
- 빌더에서 열기를 클릭합니다.
- 주제 패널에서 견적 관리를 클릭하고 사용자 정의 작업을 추가합니다.
- 설명에 제품 세부 사항이 포함된 기회를 엽니다.
-
에이전트 채팅 창에 이 기회에 대한 제품 세부 사항 추출을 입력합니다.
에이전트가 제품 이름, 수량, 특성을 검색합니다.
- 추출된 제품을 신규 또는 기존 견적서에 추가합니다.
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