U bent hier:
Sjabloon Productvermeldingen extraheren configureren
Gebruik de sjabloon Productvermeldingen extraheren om producten en hoeveelheden te identificeren vanuit e-mailberichten, Slack-berichten of gesprekssamenvattingen. Deze automatisering elimineert handmatige gegevensinvoer door productnamen, hoeveelheden en kenmerken rechtstreeks in offertes of transacties te extraheren.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud met de uitbreiding Einstein of Agentforce voor Sales of Einstein 1 Sales. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Aanwijzingensjablonen beheren in Aanwijzingensamensteller: | Machtigingenset Sjabloonbeheer voor aanwijzing |
| Als u de aanwijzingssjabloon Productvermeldingen extraheren wilt openen en uitvoeren: | Machtigingenset Gebruiker van aanwijzingssjabloon |
Einstein Generative AI en Aanwijzingensamensteller instellen. Wanneer u agenten gebruikt, schakelt u Agentforce in en stelt u de agentsjabloon Omzetoffertebeheer in.
Controleer of pas de standaardsjabloon Productvermeldingen extraheren aan uw bedrijfsvereisten aan.
- Zoek en selecteer vanuit Set-up Aanwijzingensamensteller.
- Selecteer onder Alle aanwijzingssjablonen Productvermeldingen extraheren om de werkruimte voor aanwijzingssjablonen te openen.
- Controleer de sjablooningrediënten, inclusief de deelnemer, het doel, instructies en uitvoervoorbeelden.
- Opslaan als een nieuwe sjabloon om de standaardversie te overschrijven. You only modify template instructions when overriding a standard template. To ground the template with more data sources like specific object fields, create a Flex prompt template.
- Geef de sjabloondetails op
- Test uw aangepaste aanwijzingssjabloon.
- Activeer de sjabloon wanneer u tevreden bent met de uitvoer.
Nadat u de aanwijzingssjabloon hebt geconfigureerd, integreert u deze in uw verkoopprocessen met behulp van een aanroepbare actie, een agentactie, de Connect REST API of Connect in Apex.
Voorbeeld: Producten extraheren uit opportunitybeschrijvingen
Het verkoopteam van QuantumBit wil het maken van offertes stroomlijnen, omdat kritieke product- en prijsdiscussies vaak verborgen blijven in de ongestructureerde tekst van opportunitybeschrijvingsvelden. Om dit probleem op te lossen, gebruikt de Salesforce-beheerder Transactiebeheer de aanwijzingsjabloon Productvermeldingen extraheren om de identificatie van deze belangrijke details te automatiseren. Door een aangepaste Flex-aanwijzingssjabloon te maken en deze als agentactie te implementeren, stelt de Salesforce-beheerder verkoopvertegenwoordigers in staat om productnamen, hoeveelheden en kenmerken rechtstreeks uit de opportunitybeschrijving te extraheren om het offerteproces te versnellen.
Volg dit voorbeeld om een Flex-sjabloon te maken die details extraheert uit het veld Beschrijving van een opportunity.
Een Flex-aanwijzingssjabloon maken
- Open de sjabloon Productvermeldingen extraheren in Aanwijzingensamensteller en kopieer de instructies ervan.
- Ga terug naar de pagina Aanwijzingensamensteller en klik op Nieuwe aanwijzingssjabloon.
- Selecteer Flex in de vervolgkeuzelijst Type aanwijzingssjabloon.
- Geef een naam en beschrijving op.
-
Klik onder Invoer op Toevoegen om de resource te definiëren.
- Naam: Opportunitygegevens
- API-naam: Opportunity_Data
- Brontype: Object
- Object: Opportunity
- Plak de gekopieerde instructies in de sectie Aanwijzing.
- Klik in Sjablooninstellingen op Resources.
- Selecteer onder Invoer Opportunity en selecteer vervolgens Beschrijving.
- Test en klik op Activeren.
De sjabloon implementeren als een agentactie
- Maak een aangepaste agentactie met een verwijzingsactietype Sjabloon voor aanwijzing.
- Selecteer in Set-up Agentforce Agenten en klik op Omzetoffertebeheer.
- Klik op Openen in samensteller.
- Klik in het deelvenster Onderwerpen op Offertebeheer en voeg uw aangepaste actie toe.
- Open een opportunity met productdetails in de beschrijving ervan.
-
Geef Productdetails extraheren voor deze opportunity op in het chatvenster voor agenten.
De agent haalt productnamen, hoeveelheden en kenmerken op.
- Voeg de geëxtraheerde producten toe aan een nieuwe of bestaande offerte.
