Du er her:
Konfigurere mal for uttrekk av produktomtale
Bruk malen Trekk ut produktomtaler til å identifisere produkter og mengder fra e-postmeldinger, Slack-meldinger eller samtalesammendrag. Denne automatiseringen eliminerer manuell dataregistrering ved å trekke ut produktnavn, mengder og attributter direkte til tilbud eller transaksjoner.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition av Revenue Cloud med tillegget Einstein eller Agentforce for Sales eller Einstein 1 Sales. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å behandle ledetekstmaler i Ledetekstbygger: | Tillatelsessettet Ledetekstmal |
| For å få tilgang til og kjøre meldingsmalen Trekk ut produktomtaler: | Tillatelsessettet Bruker av ledetekstmal |
Konfigurer Einstein Generative AI og Ledetekstbygger. Når du bruker agenter, slår du på Agentforce og konfigurerer agentmalen Omsetningsbehandling.
Se gjennom eller tilpass standardmalen Trekk ut produktomtale slik at den passer til forretningskravene dine.
- Finn og velg Ledetekstbygger under Oppsett.
- Velg Uttrekk produktomtale under Alle ledetekstmaler for å åpne arbeidsområdet for ledetekstmaler.
- Se gjennom malingrediensene, inkludert deltaker, mål, instruksjoner og eksempler på utdata.
- Lagre som en ny mal for å overstyre standardversjonen. You only modify template instructions when overriding a standard template. To ground the template with more data sources like specific object fields, create a Flex prompt template.
- Skriv inn maldetaljene
- Test den tilpassede ledetekstmalen.
- Aktiver malen når du er tilfreds med utdataene.
Når du har konfigurert ledetekstmalen, integrerer du den i salgsprosessene ved å bruke en kallbar handling, en agenthandling, Connect REST API eller Connect i Apex.
Eksempel: Trekke ut produkter fra salgsmulighetsbeskrivelser
Salgsteamet hos QuantumBit ønsker å effektivisere opprettelse av tilbud fordi viktige produkt- og prisdiskusjoner ofte forblir skjult i den ustrukturerte teksten i salgsmulighetsbeskrivelsesfelt. For å løse dette problemet bruker Salesforce-administratoren Transaksjonsbehandling meldingsmalen Trekk ut produktomtaler til å automatisere identifiseringen av disse nøkkeldetaljene. Ved å opprette en tilpasset Flex-meldingsmalmal og distribuere den som en agenthandling, gir Salesforce-administratoren selgerne mulighet til å trekke ut produktnavn, mengder og attributter direkte fra salgsmulighetsbeskrivelsen for å øke hastigheten på tilbudsprosessen.
Følg dette eksemplet for å opprette en Flex-mal som trekker ut detaljer fra et Beskrivelse-felt for en salgsmulighet.
Opprette en fleksibil ledetekstmal
- Åpne malen Trekk ut produktomtaler i Ledetekstbygger og kopier instruksjonene.
- Gå tilbake til Ledetekstbygger-siden og klikk på Ny ledetekstmal.
- Velg Fleksibilitet i rullegardinlisten Type ledetekstmal.
- Angi et navn og en beskrivelse.
-
Klikk på Legg til under Inndata for å definere ressursen.
- Navn: Salgsmulighetsdata
- API-navn: Opportunity_Data
- Kildetype: Objekt
- Objekt: Salgsmulighet
- Lim inn de kopierte instruksjonene i ledetekstdelen.
- Klikk på Ressurser under Malinnstillinger.
- Velg Salgsmulighet under Inndata, og velg deretter Beskrivelse.
- Test og klikk på Aktiver.
Distribuere malen som en agenthandling
- Opprett en tilpasset agenthandling med en Referansehandlingstype for ledetekstmal.
- Velg Agentforce Agents i Oppsett, og klikk på Omsetningsbehandling for tilbud.
- Klikk på Åpne i byggeren.
- Klikk på tilbudsbehandling i Emner-panelet, og legg til den tilpassede handlingen.
- Åpne en salgsmulighet som inneholder produktdetaljer i beskrivelsen.
-
Skriv inn Uttrekk produktdetaljer for denne salgsmuligheten i chattevinduet for agenter.
Agenten henter produktnavn, mengder og attributter.
- Legg til de uttrukne produktene i et nytt eller eksisterende tilbud.
