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Configurar o modelo Extrair menções do produto
Use o modelo Extrair menções de produto para identificar produtos e quantidades de emails, mensagens do Slack ou resumos de chamada. Essa automação elimina a entrada de dados manual extraindo nomes de produto, quantidades e atributos diretamente para cotações ou transações.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud com o complemento Einstein ou Agentforce para vendas ou Einstein 1 Sales. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para gerenciar modelos de prompts no Criador de prompts: | Conjunto de permissões do Gerenciador de modelo de prompt |
| Para acessar e executar o modelo de prompt Extrair menções do produto: | Conjunto de permissões Usuário do modelo de prompt |
Configure a IA generativa do Einstein e o Criador de prompts. Quando você usa agentes, ative o Agentforce e configure o modelo de agente de Gerenciamento de cotação de receita.
Revise ou personalize o modelo padrão Extrair menções do produto conforme seus requisitos de negócios.
- Em Configuração, localize e selecione Criador de prompts.
- Em Todos os modelos de prompt, selecione Extrair menções de produto para abrir o Espaço de trabalho do modelo de prompt.
- Revise os ingredientes do modelo, incluindo o participante, a meta, as instruções e os exemplos de saída.
- Salve como um novo modelo para substituir a versão padrão. You only modify template instructions when overriding a standard template. To ground the template with more data sources like specific object fields, create a Flex prompt template.
- Insira os detalhes do modelo
- Teste seu modelo de prompt personalizado.
- Ative o modelo quando estiver satisfeito com as saídas.
Depois de configurar o modelo de prompt, integre-o aos seus processos de vendas usando uma ação invocável, uma ação de agente, a API REST do Connect ou Connect no Apex.
Consulte também:
Exemplo: Extrair produtos das descrições da oportunidade
A equipe de vendas no QuantumBit quer simplificar a criação da cotação porque discussões críticas sobre produto e precificação muitas vezes permanecem ocultas no texto não estruturado dos campos de descrição da oportunidade. Para resolver esse problema, o administrador do Gerenciamento de transações do Salesforce usa o modelo de prompt Extrair menções do produto para automatizar a identificação desses principais detalhes. Ao criar um modelo de prompt Flex personalizado e implementá-lo como uma ação do agente, o administrador do Salesforce permite que os representantes de vendas extraam nomes de produto, quantidades e atributos diretamente da descrição da oportunidade para acelerar o processo de cotação.
Siga este exemplo para criar um modelo Flex que extraia detalhes de um campo de Descrição da oportunidade.
Consulte também:
Criar um modelo de prompt do Flex
- Abra o modelo Extrair menções de produto no Criador de prompts e copie suas instruções.
- Volte para a página Criador de prompts e clique em Novo modelo de prompts.
- Selecione Flexibilidade no menu suspenso Tipo de modelo de prompt.
- Especifique um nome e uma descrição.
-
Em Entradas, clique em Adicionar para definir o recurso.
- Nome: Dados de oportunidade
- Nome da API: Opportunity_Data
- Tipo de origem: Objeto
- Objeto: Oportunidade
- Cole as instruções copiadas na seção Prompt.
- Em Configurações do modelo, clique em Recursos.
- Em Entradas, selecione Oportunidade e, em seguida, selecione Descrição.
- Teste e clique em Ativar.
Implementar o modelo como uma ação do agente
- Crie uma ação de agente personalizada com um tipo de ação de referência Modelo de instrução.
- Em Configuração, selecione Agents Agentforce e clique em Gerenciamento de cotação de receita.
- Clique em Abrir no Builder.
- No painel Tópicos, clique em Gerenciamento de cotação e adicione sua ação personalizada.
- Abra uma oportunidade contendo detalhes do produto em sua descrição.
-
Insira Extrair detalhes do produto para essa oportunidade na janela de chat do agente.
O agente recupera nomes de produto, quantidades e atributos.
- Adicione os produtos extraídos a uma cotação nova ou existente.
