Вы находитесь здесь:
Настройка шаблона извлечения упоминаний продукта
Используйте шаблон «Извлечение упоминаний о продуктах» для определения продуктов и количеств в электронных сообщениях, сообщениях Slack или сводках вызовов. Эта автоматизация исключает ввод данных вручную, извлекая имена продуктов, количества и атрибуты напрямую в сметы или транзакции.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с надстройкой Einstein или Agentforce для продаж или Einstein 1. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для управления шаблонами напоминаний в Конструкторе подсказок: | Набор полномочий менеджера шаблонов напоминаний |
| Для доступа и выполнения шаблона напоминания «Извлечение упоминаний о продукте»: | Набор полномочий пользователя шаблона напоминания |
Настройте Einstein Generative AI и Конструктор подсказок. При использовании агентов включите Agentforce и настройте шаблон агента управления сметами доходов.
Просмотрите или настройте стандартный шаблон извлечения упоминаний о продукте в соответствии с вашими бизнес-требованиями.
- В меню «Настройка» найдите и откройте Конструктор подсказок.
- В разделе «Все шаблоны напоминаний» выберите «Извлечь упоминания продуктов», чтобы открыть рабочее пространство шаблона напоминания .
- Просмотрите ингредиенты шаблона, включая участника, цель, инструкции и примеры вывода.
- Сохраните как новый шаблон для переопределения стандартной версии. You only modify template instructions when overriding a standard template. To ground the template with more data sources like specific object fields, create a Flex prompt template.
- Введите сведения о шаблоне
- Протестируйте настраиваемый шаблон напоминания.
- Активируйте шаблон, если вас устраивают результаты.
После настройки шаблона напоминания интегрируйте его в процессы продаж посредством вызываемого действия, действия агента, Connect REST API или Connect в Apex.
Пример: Извлечение продуктов из описаний возможностей
Группа сбыта в QuantumBit хочет упростить создание сметы, поскольку важные обсуждения продуктов и ценообразования часто остаются скрытыми в неструктурированном тексте полей описания возможностей. Чтобы решить эту проблему, администратор Salesforce управления транзакциями использует шаблон напоминания «Извлечение упоминаний о продукте» для автоматизации идентификации этих ключевых сведений. Создавая настраиваемый шаблон напоминания Flex и развертывая его в качестве действия агента, администратор Salesforce позволяет торговым представителям извлекать имена продуктов, количества и атрибуты напрямую из описания возможности для ускорения процесса сметы.
Чтобы создать шаблон Flex, извлекающий сведения из поля «Описание возможности», выполните указанные ниже действия.
См. также:
Создание шаблона напоминания Flex
- Откройте шаблон «Извлечение упоминаний о продукте» в Конструкторе подсказок и скопируйте его инструкции.
- Вернитесь на страницу Конструктора подсказок и нажмите «Создать шаблон подсказки».
- Выберите «Flex» в раскрывающемся списке «Тип шаблона напоминания».
- Укажите имя и описание.
-
Чтобы определить ресурс, нажмите кнопку «Добавить» в разделе «Вводные данные».
- Имя: Данные возможности
- API-имя: Opportunity_Data
- Тип источника: Объект
- Объект: Возможность
- Вставьте скопированные инструкции в раздел «Напоминание».
- В параметрах шаблона нажмите «Ресурсы».
- В разделе вводных данных выберите «Возможность», потом выберите «Описание».
- Протестируйте и нажмите «Активировать».
Развертывание шаблона в качестве действия агента
- Создание настраиваемого действия агента с типом справочного действия шаблона напоминания.
- В меню «Настройка» выберите Agentforce Agents и нажмите «Управление сметами доходов».
- Нажмите «Открыть в конструкторе».
- На панели «Темы» нажмите «Управление сметами» и добавьте настраиваемое действие.
- Откройте возможность, содержащую сведения о продукте в описании.
-
Введите «Извлечь сведения о продукте для этой возможности» в окно чата агента.
Агент извлекает имена продуктов, количества и атрибуты.
- Добавьте извлеченные продукты в новую или существующую смету.
