Du är här:
Konfigurera mallen Extrahera produktomnämnanden
Använd mallen Extrahera produktomnämnanden för att identifiera produkter och kvantiteter från e-postmeddelanden, Slack-meddelanden eller samtalssammanfattningar. Denna automatisering eliminerar manuell datainmatning genom att extrahera produktnamn, kvantiteter och attribut direkt i offerter eller transaktioner.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud med tillägget Einstein eller Agentforce för försäljning eller Einstein 1. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Hantera uppmaningsmallar i Promptbyggaren: | Behörighetsuppsättningen Uppmana Template Manager |
| Komma åt och köra uppmaningsmallen Extrahera produktomnämnanden: | Behörighetsuppsättningen Användare av uppmaningsmall |
Konfigurera Einstein Generativ AI och Promptbyggare. När du använder agenter, slå på Agentforce och konfigurera agentmallen Hantering av intäktsofferter.
Granska eller anpassa standardmallen Extrahera produktomnämnanden så att den passar dina verksamhetskrav.
- Sök fram och öppna Promptbyggaren i Inställningar.
- Under Alla uppmaningsmallar, välj Extrahera produktomnämnanden för att öppna arbetsområdet för uppmaningsmallar .
- Gå igenom mallens ingredienser, inklusive deltagare, mål, instruktioner och utdataexempel.
- Spara som en ny mall för att åsidosätta standardversionen. You only modify template instructions when overriding a standard template. To ground the template with more data sources like specific object fields, create a Flex prompt template.
- Ange malldetaljerna
- Testa din egna uppmaningsmall.
- Aktivera mallen när du är nöjd med resultaten.
När du har konfigurerat uppmaningsmallen, integrera den i dina säljprocesser med hjälp av en åberopbar åtgärd, en agentåtgärd, Connect REST API eller Connect i Apex.
Exempel: Extrahera produkter från säljprojektbeskrivningar
Säljteamet på QuantumBit vill effektivisera skapandet av offerter eftersom viktiga diskussioner om produkter och prissättning ofta är begravda i den ostrukturerade texten i säljprojektbeskrivningsfält. För att lösa detta problem använder Salesforce-administratören för transaktionshantering uppmaningsmallen Extrahera produktomnämnanden för att automatisera identifieringen av dessa nyckeldetaljer. Genom att skapa en egen mall för Flex-uppmaningar och distribuera den som en agentåtgärd låter Salesforce-administratören säljare extrahera produktnamn, kvantiteter och attribut direkt från säljprojektbeskrivningen för att påskynda offertprocessen.
Följ detta exempel för att skapa en Flex-mall som extraherar detaljer från ett säljprojekts fält Beskrivning.
Skapa en Flex Prompt-mall
- Öppna mallen Extrahera produktomnämnanden i Promptbyggaren och kopiera dess instruktioner.
- Gå tillbaka till sidan Promptbyggare och klicka på Ny uppmaningsmall.
- Välj Flex i rullmenyn Typ av uppmaningsmall.
- Ange ett namn och en beskrivning.
-
Under Indata, klicka på Lägg till för att definiera resursen.
- Namn: Säljprojektdata
- API-namn: Opportunity_Data
- Källtyp: Objekt
- Objekt: Säljprojekt
- Klistra in de kopierade instruktionerna i sektionen Uppmaning.
- I Mallinställningar, klicka på Resurser.
- Under Indata, välj Säljprojekt och välj sedan Beskrivning.
- Testa och klicka på Aktivera.
Distribuera mallen som en agentåtgärd
- Skapa en egen agentåtgärd med referensåtgärdstypen Uppmaningmall.
- I Inställningar, välj Agentforce Agenter och klicka på Intäktsofferthantering.
- Klicka på Öppna i byggaren.
- I panelen Ämnen, klicka på Offerthantering och lägg till din egna åtgärd.
- Öppna ett säljprojekt som innehåller produktdetaljer i sin beskrivning.
-
Ange Extrahera produktdetaljer för detta säljprojekt i agentchattfönstret.
Agenten hämtar produktnamn, kvantiteter och attribut.
- Lägg till de extraherade produkterna i en ny eller befintlig offert.
