配置提取产品提及模板
使用“提取产品提及”模板从电子邮件、Slack 消息或通话汇总中识别产品和数量。这种自动化通过将产品名称、数量和属性直接提取到报价或交易中，消除了手动数据输入。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:带有 Einstein 或适用于销售的 Agentforce 或 Einstein 1 Sales 加载项的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要在提示生成器中管理提示模板： | 提示模板管理器权限集 |
| 要访问并运行提取产品提及提示模板： | 提示模板用户权限集 |
设置 Einstein 生成式 AI 和提示生成器。在使用客服人员时，打开 Agentforce 并设置收入报价管理客服人员模板。
查看或自定义标准提取产品提及模板，以满足您的业务需求。
- 从“设置”中，查找并选择提示生成器。
- 在所有提示模板下，选择提取产品提及，以打开提示模板工作区。
- 查看模板组件，包括参与者、目标、说明和输出示例。
- 另存为新模板以覆盖标准版本。 You only modify template instructions when overriding a standard template. To ground the template with more data sources like specific object fields, create a Flex prompt template.
- 输入模板详细信息
- 测试自定义提示模板。
- 在对输出满意时激活模板。
配置提示模板后，使用可调用操作、客服人员操作、连接 REST API 或 Connect in Apex 将其集成到销售流程中。
另请参阅：
示例：从业务机会描述中提取产品
quantumBit 的销售团队希望简化报价创建，因为关键的产品和定价讨论通常仍埋在业务机会描述字段的非结构化文本中。要解决此问题，事务管理 Salesforce 管理员使用提取产品提及提示模板来自动识别这些关键详细信息。通过创建自定义弯曲提示模板并将其部署为客服人员操作，Salesforce 管理员使销售代表能够直接从业务机会描述中提取产品名称、数量和属性，以加快报价过程。
按照此示例，创建从业务机会描述字段提取详细信息的 Flex 模板。
创建灵活提示模板
- 在提示生成器中打开提取产品提及模板，并复制说明。
- 返回提示生成器页面并单击新建提示模板。
- 在提示模板类型下拉列表中选择灵活。
- 指定名称和描述。
-
在输入中，单击添加以定义资源。
- 名称：业务机会数据
- API 名称：Opportunity_Data
- 源类型：对象
- 对象：业务机会
- 将复制的说明粘贴到提示部分。
- 在模板设置中，单击资源。
- 在“输入”下，选择业务机会，然后选择描述。
- 测试并单击激活。
将模板部署为客服人员操作
- 使用提示模板引用操作类型创建自定义客服人员操作。
- 在“设置”中，选择 Agentforce 客服人员，然后单击收入报价管理。
- 单击在生成器中打开。
- 在“主题”面板中，单击报价管理并添加自定义操作。
- 打开在描述中包含产品详细信息的业务机会。
-
在客服人员聊天窗口中，输入提取此业务机会的产品详细信息。
客服人员检索产品名称、数量和属性。
- 将提取的产品添加到新的或现有报价。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
