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            設定解壓縮產品提及範本

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Agentforce 收入管理

            設定解壓縮產品提及範本

            使用「解壓縮產品提及」範本可識別電子郵件、Slack 訊息或通話摘要中的產品和數量。此自動化會透過將產品名稱、數量和屬性直接提取至報價或交易,以免手動資料輸入。

            必要版本

            適用於：Lightning Experience
            適用於:適用於銷售的 Einstein 或 Agentforce 或 Einstein 1 Sales 附加元件的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition 的 Revenue Management。
            所需的使用者權限
            若要在提示詞產生器中管理提示範本: 提示範本管理員權限集
            若要存取並執行「解壓縮產品提及」提示範本: 「提示範本使用者」權限集

            設定 Einstein 生成式 AI 和 提示詞產生器。當您使用工作人員時,請開啟 Agentforce 並設定「收入報價管理」工作人員範本。

            檢閱或自訂標準「解壓縮產品提及」範本以符合您的業務需求。

            1. 進入「設定」,尋找並選取「提示詞產生器」。
            2. 在「所有提示範本」下方,選取「解壓縮產品提及」以開啟「提示範本工作區」。
            3. 檢閱範本元件,包括參與者、目標、指示和輸出範例。
            4. 另存為新範本以覆寫標準版本。 當覆寫標準範本時,您只能修改範本指示。若要以更多資料來源 (例如特定物件欄位) 為範本奠基,請建立「彈性」提示範本。
            5. 輸入範本詳細資料
            6. 測試您的自訂提示範本。
            7. 當您對輸出感到滿意時啟用範本。

            設定提示範本後,請使用可叫用動作、工作人員動作、Connect REST API 或 Apex 中的 Connect 將其整合至您的銷售流程。

            • 範例:從機會描述中解壓縮產品
              QuantumBit 的銷售小組想要簡化報價建立,因為重要產品和定價討論通常會保留在機會描述欄位的非結構化文字中。為了解決此問題,「交易管理 Salesforce」管理員使用「解壓縮產品提及」提示範本來自動識別這些關鍵詳細資料。透過建立自訂 Flex 提示範本並將其部署為工作人員動作,Salesforce 管理員可讓銷售代表直接從機會描述中提取產品名稱、數量和屬性,以加速報價流程。
             
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            Salesforce Help | Article