breadcrumbDescription
Administrer aktiver med felt- og prisændringer
Revenue Cloud har to effektive funktioner til administration af eksisterende aktiver: Feltændringer og Kun prisændringer. Disse funktioner giver større fleksibilitet til at opdatere aktivdetaljer og justere priser uden at ændre mængder, attributter eller pakkekonfigurationer.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Revenue Cloud, hvor transaktionsstyring er aktiveret |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil anvende felt- og prisændringer: | Tilladelsessættet InitiateAmendment API OG Sales Rep persona-tilladelser |
Ved at bruge funktionen Feltændringer kan du redigere standardfelter og tilpassede felter på eksisterende aktiver gennem ændringsprocessen, selv uden mængde- eller prisændringer. Dette er nyttigt til opdatering af oplysninger, f.eks. faktureringsfrekvens eller andre kontraktmæssige vilkår, så du sikrer, at disse ændringer er officielt registreret, godkendt og kan revideres.
Tidligere udløste opdatering af et ikke-finansielt felt på en tilbudslinjevare (QLI) ikke en formel ændring. Tilbuddets status forblev i statussen Ingen ændring. Med funktionen Feltændringer:
- Hvis du redigerer et aktiv og redigerer et udpeget felt på QLI, opdateres tilbudshandlingen til Rediger.
- Ved tilbudsaktivering aktiveres ændringen og opretter en formel registrering af ændringen.
- Der tilføjes en ny aktivhandlingssubtype Feltændring med typen Indstillet til Ændring for at spore disse ændringer, hvilket giver et tydeligt revisionsspor.
Du kan bruge funktionen Feltændringer til at opdatere både standard-QLI-felter og tilpassede felter, der er tilknyttet aktivtilstandsperioden (ASP), tilstanden for et aktiv over en tidsperiode.
- Hvis du ønsker en feltændring, skal du fra Appstarter søge efter og finde siden Konto, derefter vælge et aktiv på aktivfanen og klikke på Rediger.
- I transaktionslinjetabellen eller på QLI-registreringen skal du opdatere værdien af et felt. Skift f.eks. faktureringsfrekvens fra Kvartalsvis til Månedlig.
- På det opdaterede tilbud ændres tilbudshandlingen fra Ingen ændring til Ændring, og undertypen opdateres til Feltændring, hvilket bekræfter din ændringsændring.
- Fortsæt gennem Tilbud-til-bestilling-processen og bestillingsaktiveringsprocessen for at oprette en bestilling med handlingen Rediger.
-
Angiv rækkefølgen ved brug af et forløb.
ASP ændres til at vise den nye feltværdi, typen opdateres til Ændring, og en aktivhandlingssubtype for Feltændring registreres.
- For en kun-pris-ændring skal du fra Appstarter søge efter og finde siden Konto, derefter vælge et aktiv på fanen Aktiv og klikke på Rediger. Vælg en ikrafttrædelsesdato for prisændringen.
-
Juster prisen ved at anvende en rabatprocent eller et rabatbeløb, og gem dine ændringer.
Der genereres et ændringstilbud med en delta-mængde på nul.
Den tilknyttede tilbudshandling opdateres til Rediger.
Den samlede pris afspejler den proportionelle kredit for den gamle pris og den nye gebyr for den opdaterede pris fra ikrafttrædelsesdatoen fremad.
-
Angiv rækkefølgen ved brug af et forløb.
Der genereres en registrering for forskydningshandlingskilden for aktiv for at annullere den oprindelige pris og opdatere prisen med den nye pris.
Aktivhandlingen indstilles til Opsalg, hvis den nye samlede pris er højere, eller Nedsalg, hvis den er lavere.
ASP'er opdateres til den nye tilbagevendende månedsomsætning fra ændringens ikrafttrædelsesdato.
Når du starter en ændring og kun ændrer et prispåvirkende felt, udfører funktionen en annullerings- og tilbagebetalingshandling for resten af den definerede periode. Handlingen opretter en tydelig finansiel registrering for ændringen.
Hundrede enheder af et aktiv blev solgt til en netto enhedspris på $100. En bruger ændrede værdien af et tilpasset felt, der påvirker prisen, midt i abonnementsperioden. Denne ændring udløste en feltændring, der træder i kraft fra datoen for feltændringen.
Aktivering opretter en annulleringslinje for den resterende periode baseret på den tidligere tilpassede feltværdi og en genprislinje for den resterende periode.
- Overvejelser i forbindelse med brug af felt- og prisændringer
Hvis du vil bruge felt- og prisændringsfunktionen effektivt, skal du gøre dig bekendt med disse overvejelser.
