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Verwalten von Vermögenswerten mit Feld- und Preisänderungen
Revenue Cloud verfügt über zwei leistungsstarke Funktionen zum Verwalten vorhandener Vermögenswerte: "Feldänderungen" und "Nur Preisänderungen". Diese Funktionen bieten mehr Flexibilität bei der Aktualisierung von Vermögenswertdetails und der Preisanpassung, ohne Mengen, Attribute oder Paketkonfigurationen zu ändern.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anwenden von Feld- und Preisänderungen: | API-Berechtigungssatz "InitiateAmendment" UND Persona-Berechtigungen für Vertriebsmitarbeiter |
Mit der Funktion "Feldänderungen" können Sie Standard- und benutzerdefinierte Felder für vorhandene Vermögenswerte während des Änderungsprozesses ändern, auch ohne Mengen- oder Preisänderungen. Dies ist nützlich, um Informationen wie die Abrechnungshäufigkeit oder andere Vertragsbedingungen zu aktualisieren und sicherzustellen, dass diese Änderungen offiziell aufgezeichnet, genehmigt und überprüfbar sind.
Bisher wurde durch die Aktualisierung eines nichtfinanziellen Felds in einem Angebotsbelegposten (QLI) keine formelle Änderung ausgelöst. Der Status des Angebots blieb im Status "Keine Änderung". Mit der Funktion "Feldänderungen":
- Wenn Sie einen Vermögenswert ändern und ein angegebenes Feld in der QLI ändern, wird die Angebotsaktion auf "Ändern" aktualisiert.
- Bei der Angebotsaktivierung wird die Änderung verbucht, wodurch ein formaler Datensatz der Änderung erstellt wird.
- Ein neuer Vermögenswertaktions-Untertyp "Feldänderung", dessen Typ auf "Ändern" festgelegt ist, wird hinzugefügt, um diese Änderungen zu verfolgen und so einen klaren Prüfpfad bereitzustellen.
Sie können die Funktion "Feldänderungen" verwenden, um sowohl Standard-QLI-Felder als auch benutzerdefinierte Felder zu aktualisieren, die dem Vermögenswert-Statuszeitraum (Asset State Period, ASP) zugeordnet sind, dem Status eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum.
- Suchen und suchen Sie für eine Feldänderung im App Launcher die Seite "Account", wählen Sie dann auf der Registerkarte "Vermögenswert" einen Vermögenswert aus und klicken Sie auf Ändern.
- Aktualisieren Sie in der Tabelle "Transaktionsposten" oder im QLI-Datensatz den Wert eines Felds. Ändern Sie beispielsweise die Abrechnungshäufigkeit von "Vierteljährlich" zu "Monatlich".
- Im aktualisierten Angebot ändert sich die Angebotsaktion von "Keine Änderung" zu "Ändern" und der Untertyp wird zu "Feldänderung" aktualisiert, was Ihre Änderung bestätigt.
- Führen Sie den Prozess der Angebotserstellung und die Auftragsaktivierung durch, um einen Auftrag mit der Aktion "Ändern" zu erstellen.
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Vermögenswert des Auftrags mit einem Flow.
Der ASP wird so geändert, dass der neue Feldwert angezeigt wird, der Typ wird zu "Ändern" aktualisiert und der Untertyp "Vermögenswertaktion" wird mit "Feldänderung" aufgezeichnet.
- Suchen Sie bei einer Änderung nur zum Preis im App Launcher nach der Seite "Account", wählen Sie dann auf der Registerkarte "Vermögenswert" einen Vermögenswert aus und klicken Sie auf Ändern. Wählen Sie ein Datum für das Inkrafttreten der Preisänderung aus.
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Passen Sie den Preis an, indem Sie einen Rabattprozentsatz oder Rabattbetrag anwenden, und speichern Sie Ihre Änderungen.
Ein Änderungsangebot wird mit einer Delta-Menge von null generiert.
Die zugeordnete Angebotsaktion wird auf "Ändern" aktualisiert.
Der Gesamtpreis spiegelt die anteilige Gutschrift für den alten Preis und die neue Gebühr für den aktualisierten Preis ab dem Datum des Inkrafttretens wider.
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Vermögenswert des Auftrags mit einem Flow.
Es wird ein Datensatz vom Typ "Quelldatensatz der Vermögenswertaktion" generiert, um den ursprünglichen Preis zu stornieren und den Preis mit dem neuen Preis zu aktualisieren.
Die Vermögenswertaktion ist auf "Upselling" (Upsell) festgelegt, wenn der neue Gesamtpreis höher ist, oder auf "Downselling" (Downselling), wenn er niedriger ist.
Die ASPs werden ab dem Datum des Inkrafttretens der Änderung auf den neuen monatlich wiederkehrenden Umsatz aktualisiert.
Wenn Sie eine Änderung initiieren und nur ein preisbeeinflussendes Feld ändern, führt die Funktion für den Rest der definierten Laufzeit eine Stornierungs- und Neupreisaktion aus. Die Aktion erstellt einen klaren Finanzdatensatz der Änderung.
100 Einheiten eines Vermögenswerts wurden zu einem Nettostückpreis von 100 EUR verkauft. Ein Benutzer hat den Wert eines benutzerdefinierten Felds, das sich auf den Preis auswirkt, in der Mitte der Abonnementlaufzeit geändert. Diese Änderung hat eine Feldänderung ausgelöst, die ab dem Datum der Feldänderung wirksam ist.
Die Vermögenswertverwaltung erstellt einen Stornierungsposten für die verbleibende Laufzeit auf der Grundlage des vorherigen benutzerdefinierten Feldwerts und einen Neupreisposten für die verbleibende Laufzeit.
- Überlegungen zur Verwendung von Feld- und Preisänderungen
Machen Sie sich mit den folgenden Überlegungen vertraut, um die Funktion für Feld- und Preisänderungen effektiv zu verwenden.
