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Gestionar activos con correcciones de campo y precio
Revenue Cloud tiene dos potentes funciones para gestionar activos existentes: Correcciones de campos y correcciones de solo precios. Estas funciones proporcionan mayor flexibilidad para actualizar detalles de activos y ajustar precios sin cambiar cantidades, atributos o configuraciones de paquetes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para aplicar correcciones de precios y campos: | Conjunto de permisos Iniciar API de corrección Y Permisos de persona Representante de ventas |
Utilizando la función Correcciones de campos, puede modificar campos estándar y personalizados en activos existentes a través del proceso de corrección, incluso sin cambios de cantidad o precio. Esto es útil para actualizar información, como la frecuencia de facturación u otras condiciones contractuales, garantizando que estos cambios se registran, aprueban y auditan oficialmente.
Anteriormente, la actualización de un campo no financiero en una partida de presupuesto (QLI) no desencadenaba una corrección formal. El estado del presupuesto permaneció en un estado Sin cambios. Con la función Correcciones de campo:
- Si corrige un activo y modifica un campo designado en el QLI, la acción de presupuesto se actualiza a Corregir.
- Tras la activación del presupuesto, el cambio se activa, creando un registro formal de la modificación.
- Se agrega un nuevo subtipo de acción de activo Corrección de campo, con el tipo establecido como Corregir, para realizar un seguimiento de estos cambios, proporcionando un seguimiento de auditoría claro.
Puede utilizar la función Correcciones de campos para actualizar campos de QLI estándar y campos personalizados asignados al periodo de estado del activo (ASP), el estado de un activo durante un periodo de tiempo.
- Para una corrección de campo, desde el Iniciador de aplicación, busque y busque la página Cuenta, luego seleccione un activo en la ficha de activo y haga clic en Corregir.
- En la Tabla de partidas de transacciones o en el registro QLI, actualice el valor de un campo. Por ejemplo, cambie la frecuencia de facturación de Trimestral a Mensual.
- En el presupuesto actualizado, la acción de presupuesto cambia de Sin cambios a Corrección y el subtipo se actualiza a Corrección de campo, confirmando su modificación de corrección.
- Continúe con el proceso Presupuesto a pedido y el proceso de activación de pedidos para crear un pedido con la acción Corregir.
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Evalúe el orden utilizando un flujo.
El ASP cambia para mostrar el nuevo valor de campo, el tipo se actualiza a Corregir y se registra un subtipo Acción de activo de Corrección de campo.
- Para una corrección de solo precio, desde el Iniciador de aplicación, busque y busque la página Cuenta, luego seleccione un activo en la ficha de activo y haga clic en Corregir. Seleccione una fecha efectiva para el cambio de precio.
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Ajuste el precio aplicando un porcentaje de descuento o importe de descuento y guarde sus cambios.
Se genera un presupuesto de corrección con una cantidad delta de cero.
La acción de presupuesto asociada se actualiza a Corregir.
El precio total refleja el crédito prorrateado para el precio antiguo y el nuevo cargo para el precio actualizado desde la fecha de vigencia en adelante.
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Evalúe el orden utilizando un flujo.
Se genera un registro de origen de acción de activo de compensación para cancelar el precio original y actualizar el precio con el nuevo precio.
La acción de activo se establece en Ventas al alza si el nuevo precio total es superior o Ventas a la baja si es inferior.
Los ASP se actualizan a los nuevos ingresos mensuales recurrentes desde la fecha de entrada en vigor de la corrección.
Cuando inicia una corrección y solo cambia un campo que afecta al precio, la función ejecuta una acción de cancelación y reprecio para el resto del plazo definido. La acción crea un registro financiero claro del cambio.
Cien unidades de un activo se vendieron a un precio unitario neto de 100 USD. Un usuario cambió el valor de un campo personalizado que afecta al precio a mitad del plazo de suscripción. Este cambio desencadenó una corrección de campo, vigente desde la fecha del cambio de campo.
La asignación de activos crea una partida de cancelación para el plazo restante basándose en el valor del campo personalizado anterior y una partida de reprecio para el plazo restante.
- Consideraciones para el uso de correcciones de precios y campos
Para utilizar de forma efectiva la función de corrección de precios y campos, familiarícese con estas consideraciones.
