Olet tässä:
Omaisuuksien hallinta kenttien ja hintojen muutoksilla
Revenue Cloud sisältää kaksi tehokasta ominaisuutta olemassa olevien resurssien hallintaan: Kenttien muutokset ja Vain hinta -muutokset. Nämä ominaisuudet tarjoavat enemmän joustavuutta omaisuuksien lisätietojen päivittämiseen ja hinnoittelun säätämiseen muuttamatta määriä, attribuutteja tai paketin kokoonpanoja.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Kenttien ja hintojen muutosten soveltaminen: | InitiateAmendment API -käyttöoikeusjoukko AND Myyntiedustajan henkilökuvan käyttöoikeudet |
Kenttien muutokset -ominaisuuden avulla voit muokata olemassa olevien resurssien vakiomuotoisia ja mukautettuja kenttiä muutosprosessin kautta ilman, että määrä tai hinta muuttuisi. Tämä on hyödyllistä tietojen, kuten laskutustiheyden tai muiden sopimusehtojen päivittämiseen, jotta muutokset kirjataan virallisesti, hyväksytään ja tarkastetaan.
Aiemmin tarjouksen rivikohteen (QLI) ei-finansiokentän päivittäminen ei käynnistänyt virallista muutosta. Tarjouksen tila pysyi Ei muutosta -tilassa. Kentän muutokset -ominaisuuden avulla:
- Jos muokkaat omaisuutta ja QLI:ssä olevaa kenttää, tarjoustoiminnoksi päivitetään Muokkaa.
- Kun tarjous aktivoidaan, muutos omaistetaan ja siitä luodaan virallinen tietue.
- Näiden muutosten seuraamiseksi lisätään uusi omaisuuden toiminnon alatyyppi Kentän muutos, jonka tyyppi on Muokkaa, tarjoten selkeän seurantatietueen.
Voit käyttää Kenttien muutokset -ominaisuutta päivittääksesi sekä QLI-vakiokenttiä että mukautettuja kenttiä, jotka on kartoitettu omaisuuden tilan ajanjaksoon (ASP), joka on omaisuuden tila tietyltä ajanjaksolta.
- Jos haluat muokata kenttää, hae ja hae sovelluskäynnistimestä Tili-sivu, valitse omaisuus Omaisuus-välilehdestä ja napsauta Muokkaa.
- Päivitä kentän arvo Transaktion rivitaulukko- tai QLI-tietueessa. Muuta esimerkiksi laskutustiheyttä neljännesvuosittain kuukausittain.
- Päivitetyssä tarjouksessa tarjoustoiminto muuttuu Ei muutosta -arvosta Muokkaa-arvoksi ja alatyypiksi päivitetään Kentän muutos, mikä vahvistaa muutoksesi.
- Jatka Tarjousta tilaukseksi -prosessia ja tilauksen aktivointiprosessia luodaksesi tilauksen Muokkaa-toiminnolla.
-
Määritä järjestys kululla.
ASP:tä muutetaan näyttämään uusi kenttäarvo, sen tyypiksi päivitetään Muokkaa ja kentän muutoksen omaisuuden toimintotyyppi tallennetaan.
- Jos kyseessä on vain hinta -muutos, hae ja hae sovelluskäynnistimestä Tili-sivu, valitse omaisuus Omaisuus-välilehdestä ja napsauta Muokkaa. Valitse hinnan muutoksen voimaanastumispäivä.
-
Säädä hintaa käyttämällä alennusprosenttia tai alennussummaa ja tallenna muutoksesi.
Muutostarjous luodaan, kun delta-määrä on nolla.
Asiaan liittyvä tarjoustoiminto päivitetään muotoon Muokkaa.
Kokonaishinta vastaa suhteellista luottoa vanhalle hinnalle ja uutta maksua päivitetylle hinnalle voimaanastumispäivästä eteenpäin.
-
Määritä järjestys kululla.
Korvaavan omaisuuden toimintolähteen tietue luodaan peruuttaakseen alkuperäisen hinnan ja päivittääkseen hinnan uudella hinnalla.
Omaisuus-toiminnon arvoksi asetetaan Upsell, jos uusi kokonaishinta on korkeampi tai Downsell, jos se on alhaisempi.
ASP:t päivitetään uuteen kuukausittaiseen toistuvaan tuottoon muutoksen voimaanastumispäivästä alkaen.
Kun käynnistät muutoksen ja muutat vain hintaan vaikuttavaa kenttää, ominaisuus suorittaa peruutus- ja uudelleenhinnoittelutoiminnon määritetyn ehdon loppuun asti. Toiminto luo muutoksesta selkeän taloustietueen.
Sataa omaisuuden yksikköä myytiin 100 dollarin nettoyksikköhinnalla. Käyttäjä muutti hintaan vaikuttavan mukautetun kentän arvoa tilausehdon keskellä. Tämä muutos käynnisti kentän muutoksen, joka astui voimaan kentän muutoksen päivämäärästä alkaen.
Omaisuus luo peruutuksen rivin jäljelle jääneelle termille edellisen mukautetun kentän arvon perusteella ja uudelleenhinnan rivin jäljelle jääneelle termille.
- Kenttien ja hintojen muutosten käytössä huomioitavia asioita
Tutustu näihin huomioitaviin asioihin käyttääksesi kenttien ja hintojen muutoksia tehokkaasti.
