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Gestion des actifs avec des modifications de champ et de prix
Revenue Cloud offre deux fonctionnalités puissantes pour gérer les actifs existants: Amendements de champ et Amendements de prix uniquement. Ces fonctionnalités offrent plus de flexibilité pour mettre à jour les détails des actifs et ajuster la tarification sans changer les quantités, les attributs ou les configurations d'offre groupée.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour appliquer des amendements de champ et de tarification : | Ensemble d'autorisations API InitiateAmendment ET Autorisations de commercial |
En utilisant la fonctionnalité Amendements de champ, vous pouvez modifier des champs standard et personnalisés dans des actifs existants via le processus d'amendement, même sans changement de quantité ou de prix. Cela est utile pour mettre à jour des informations, telles que la fréquence de facturation ou d'autres conditions contractuelles, afin de s'assurer que ces modifications sont officiellement enregistrées, approuvées et vérifiables.
Auparavant, la mise à jour d’un champ non financier dans un élément de ligne de devis (QLI) ne déclenchait pas d’amendement formel. Le statut du devis reste inchangé. Avec la fonctionnalité Amendements de champ :
- Si vous amendez un actif et modifiez un champ désigné dans l'IDQ, l'action de devis est mise à jour sur Amender.
- Lors de l'activation du devis, la modification est archivée, ce qui crée un enregistrement officiel de la modification.
- Un nouveau sous-type d'action d'actif Amendement de champ, avec le type défini sur Amender, est ajouté pour suivre ces modifications, ce qui fournit un journal d'audit clair.
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Amendements de champ pour mettre à jour les champs QLI standard et les champs personnalisés mappés avec la période d'état d'actif (ASP), l'état d'un actif sur une période donnée.
- Pour un amendement de champ, dans le Lanceur d'application, recherchez et recherchez la page Compte, sélectionnez un actif sous l'onglet Actif, puis cliquez sur Amender.
- Dans le Tableau des lignes de transaction ou dans l'enregistrement QLI, mettez à jour la valeur d'un champ. Par exemple, changez la fréquence de facturation de Trimestrielle à Mensuelle.
- Dans le devis mis à jour, l'action de devis change de Aucun changement à amender et le sous-type est mis à jour en Amendement de champ, confirmant votre modification d'amendement.
- Suivez le processus Devis à commande et le processus d'activation de commande pour créer une commande avec l'action Amender.
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Actualisez la commande en utilisant un flux.
L'ASP est modifié pour afficher la nouvelle valeur de champ, le type est mis à jour sur Amender et un sous-type Action d'actif d'Amendement de champ est enregistré.
- Pour un amendement de prix uniquement, dans le Lanceur d'application, recherchez et recherchez la page Compte, sélectionnez un actif sous l'onglet Actif, puis cliquez sur Amender. Sélectionnez une date effective pour le changement de prix.
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Ajustez le prix en appliquant un pourcentage de remise ou un montant de remise, puis enregistrez vos modifications.
Un devis d'amendement est généré avec une quantité delta égale à zéro.
L'action de devis associée est mise à jour sur Amender.
Le prix total reflète le crédit au prorata de l'ancien prix et les nouveaux frais pour le prix mis à jour à compter de la date d'entrée en vigueur.
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Actualisez la commande en utilisant un flux.
Un enregistrement source d'action d'actif de compensation est généré pour annuler le prix d'origine et mettre à jour le prix avec le nouveau prix.
L'action d'actif est définie sur Vente incitative si le nouveau prix total est supérieur ou Vente incitative s'il est inférieur.
Les ASP sont mis à jour vers le nouveau revenu récurrent mensuel à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification.
Lorsque vous initiez un amendement et modifiez uniquement un champ qui impacte le prix, la fonctionnalité exécute une action d'annulation et de recalcul de prix pour le reste de la durée définie. L'action crée un enregistrement financier clair de la modification.
Cent unités d'un actif ont été vendues au prix unitaire net de 100 €. Un utilisateur a changé la valeur d'un champ personnalisé ayant un impact sur le prix au milieu de la durée d'abonnement. Cette modification a déclenché un amendement de champ, à compter de la date de modification du champ.
L'actifisation crée une ligne d'annulation pour la durée restante basée sur la valeur de champ personnalisée précédente et une ligne de prix pour la durée restante.
- Considérations relatives à l'utilisation d'amendements de champ et de prix
Pour utiliser efficacement la fonctionnalité d'amendement de champ et de prix, prenez connaissance des considérations ci-dessous.
