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Gestione degli asset con modifiche di campi e prezzi
Revenue Cloud dispone di due potenti funzionalità per la gestione degli asset esistenti: Modifiche dei campi e Modifiche solo prezzo. Queste funzioni offrono una maggiore flessibilità per aggiornare i dettagli degli asset e modificare i prezzi senza modificare quantità, attributi o configurazioni dei bundle.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per applicare modifiche ai campi e ai prezzi: | Insieme di autorizzazioni API InitiateAmendment E Autorizzazioni profilo agente di vendita |
Utilizzando la funzione Modifiche campi, è possibile modificare i campi standard e personalizzati degli asset esistenti attraverso il processo di modifica, anche senza modifiche di quantità o prezzo. Questo è utile per aggiornare le informazioni, ad esempio la frequenza di fatturazione o altre condizioni contrattuali, assicurando che queste modifiche siano ufficialmente registrate, approvate e controllabili.
In precedenza, l'aggiornamento di un campo non finanziario in una voce preventivo non attivava una modifica formale. Lo stato del preventivo è rimasto in stato Nessuna modifica. Con la funzione Modifiche campi:
- Se si modifica un asset e si modifica un campo designato nel QLI, l'azione preventivo viene aggiornata in Modifica.
- All'attivazione del preventivo, la modifica viene assetizzata, creando un record formale della modifica.
- Viene aggiunto un nuovo sottotipo di azione asset Modifica campo, con il tipo impostato su Modifica, per tenere traccia di queste modifiche, fornendo un itinerario di controllo chiaro.
È possibile utilizzare la funzione Modifiche campi per aggiornare sia i campi QLI standard che i campi personalizzati mappati al periodo stato asset (ASP), lo stato di un asset in un periodo di tempo.
- Per la modifica di un campo, dal Programma di avvio app cercare e trovare la pagina Account, quindi selezionare un asset nella scheda Asset e fare clic su Modifica.
- Nella tabella delle righe transazione o nel record QLI, aggiornare il valore di un campo. Ad esempio, modificare la frequenza di fatturazione da Trimestrale a Mensile.
- Nel preventivo aggiornato, l'azione preventivo passa da Nessuna modifica a Modifica e il sottotipo viene aggiornato a Modifica campo, confermando la modifica della modifica.
- Procedere con il processo da preventivo a ordine e il processo di attivazione dell'ordine per creare un ordine con l'azione Modifica.
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Assetizzare l'ordine utilizzando un flusso.
L'ASP viene modificata in modo da visualizzare il nuovo valore del campo, il tipo viene aggiornato in Modifica e viene registrato un sottotipo Azione asset di Modifica campo.
- Per una modifica solo prezzo, dal Programma di avvio app cercare e trovare la pagina Account, quindi selezionare un asset nella scheda Asset e fare clic su Modifica. Selezionare una data effettiva per la modifica del prezzo.
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Modificare il prezzo applicando una percentuale di sconto o un ammontare di sconto e salvare le modifiche.
Viene generato un preventivo di modifica con una quantità delta pari a zero.
L'azione preventivo associata viene aggiornata a Modifica.
Il prezzo totale riflette il credito ripartito per il vecchio prezzo e il nuovo addebito per il prezzo aggiornato dalla data effettiva in poi.
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Assetizzare l'ordine utilizzando un flusso.
Viene generato un record fonte azione asset di offset per annullare il prezzo originale e aggiornare il prezzo con il nuovo prezzo.
L'azione asset è impostata su Upsell (Vendi) se il nuovo prezzo totale è superiore o Downsell (Vendi) se è inferiore.
Le ASP vengono aggiornate al nuovo reddito mensile ricorrente dalla data di entrata in vigore della modifica.
Quando si avvia una modifica e si modifica solo un campo che influisce sul prezzo, la funzione esegue un'azione di annullamento e ridefinizione del prezzo per la parte rimanente del termine definito. L'azione crea un record finanziario chiaro della modifica.
Cento unità di un asset sono state vendute a un prezzo unitario netto di 100 $. Un utente ha modificato il valore di un campo personalizzato che influisce sul prezzo a metà della durata dell'abbonamento. Questa modifica ha attivato una modifica del campo, con effetto dalla data della modifica del campo.
L'assetizzazione crea una riga di annullamento per il termine rimanente in base al valore del campo personalizzato precedente e una riga di reprice per il termine rimanente.
- Considerazioni sull'utilizzo delle modifiche di campi e prezzi
Per utilizzare in modo efficace la funzione di modifica dei campi e dei prezzi, acquisire familiarità con queste considerazioni.
