項目と価格の修正による納入商品の管理
Revenue Cloudには、既存のアセットを管理するための2つの強力な機能(項目修正と価格のみの修正)があります。これらの機能を使用すると、数量、属性、バンドル設定を変更することなく、納入商品の詳細を更新したり、価格設定を調整したりできます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 項目と価格設定の修正を適用する | 「InitiateAmendment API」権限セット および 営業担当人格権限 |
項目修正機能を使用すると、数量や価格を変更しなくても、修正プロセスで既存の納入商品の標準項目とカスタム項目を変更できます。これは、請求サイクルやその他の契約条件などの情報を更新して、これらの変更が正式に記録、承認、監査可能であることを確認するのに役立ちます。
以前は、見積品目 (QLI) の非財務項目を更新しても正式な修正はトリガーされませんでした。見積の状況は [変更なし] のままです。項目修正機能を使用すると、次のようになります。
- 納入商品を修正し、QLI の指定項目を変更すると、見積アクションが [修正] に更新されます。
- 見積を有効化すると、変更が納入商品化され、変更の正式レコードが作成されます。
- 種別が [修正] に設定された新しい納入商品アクションサブ種別 [項目修正] が追加され、これらの変更を追跡できるため、監査履歴が明確になります。
項目修正機能を使用して、標準 QLI 項目と、一定期間の納入商品の状態である納入商品状態期間 (ASP) に対応付けられたカスタム項目の両方を更新できます。
- 項目の修正の場合、アプリケーションランチャーから [取引先] ページを検索して見つけ、[納入商品] タブで納入商品を選択して、[修正] をクリックします。
- 取引品目テーブルまたは QLI レコードで、項目の値を更新します。たとえば、請求サイクルを [毎四半期] から [毎月] に変更します。
- 更新された見積では、見積アクションが [変更なし] から [修正] に変更され、サブ種別が [項目修正] に更新されて修正修正が確認されます。
- 見積-to-注文プロセスと注文の有効化プロセスに進み、[修正] アクションを使用して注文を作成します。
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フローを使用して注文をアセット化します。
ASP が変更されて新しい項目値が表示され、種別が [修正] に更新され、[項目修正] の [納入商品アクション] サブ種別が記録されます。
- 価格のみの修正の場合は、アプリケーションランチャーから、[Account (取引先)] ページを検索して見つけ、[Asset (納入商品)] タブで納入商品を選択して、[修正] をクリックします。価格変更の発効日を選択します。
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割引率または割引金額を適用して価格を調整し、変更を保存します。
デルタ数量が 0 の修正見積が生成されます。
関連付けられた見積アクションが [修正] に更新されます。
合計金額には、発効日以降の古い価格の按分されたクレジットと更新された価格の新しい請求が反映されます。
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フローを使用して注文をアセット化します。
オフセット納入商品アクションソースレコードが生成され、元の価格をキャンセルして新しい価格で価格を更新します。
納入商品アクションは、新しい合計金額が高い場合はアップセルに設定され、低い場合はダウンセルに設定されます。
ASP は、修正の発効日から新しい月間経常収益に更新されます。
修正を開始し、価格に影響する項目のみを変更すると、機能によって定義された残りの期間のキャンセルおよび再価格アクションが実行されます。このアクションにより、変更の明確な財務レコードが作成されます。
100 単位の納入商品が正味単価 $100 で販売されました。 ユーザーがサブスクリプション期間の途中で価格に影響するカスタム項目の値を変更しました。この変更により、項目の変更日から項目の修正がトリガーされます。
アセット化では、前のカスタム項目値に基づいて残りの期間のキャンセル品目と残りの期間の再価格品目が作成されます。
- 項目と価格の修正の使用に関する考慮事項
項目と価格の修正機能を効果的に使用するには、次の考慮事項を理解しておく必要があります。
