필드 및 가격 수정으로 자산 관리
Revenue Cloud 기존 자산을 관리하기 위한 두 가지 강력한 기능인 필드 수정 및 가격 전용 수정이 있습니다. 이러한 기능은 수량, 특성 또는 번들 구성을 변경하지 않고 자산 세부 사항을 업데이트하고 가격을 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 필드 및 가격 수정 적용: | InitiateAmendment API 권한 집합 AND 세일즈 담당자 개인 정보 권한 |
필드 수정 기능을 사용하면 수량 또는 가격 변경 없이도 수정 프로세스를 통해 기존 자산의 표준 및 사용자 정의 필드를 수정할 수 있습니다. 이는 청구 빈도 또는 기타 계약 조건과 같은 정보를 업데이트하는 데 유용하여 변경 사항이 공식적으로 기록, 승인, 감사할 수 있도록 합니다.
이전에는 견적서 행 항목(QLI)의 비 금융 필드를 업데이트해도 공식적인 수정 사항이 트리거되지 않았습니다. 견적서 상태가 변경 없음 상태로 유지되었습니다. 필드 수정 기능:
- 자산을 수정하고 QLI에서 지정된 필드를 수정하는 경우 견적 작업이 수정으로 업데이트됩니다.
- 견적을 활성화하면 변경 사항이 자산화되어 수정 사항의 공식 레코드가 생성됩니다.
- 수정으로 설정된 새 자산 작업 하위 유형인 필드 수정이 추가되어 해당 변경 사항을 추적하여 명확한 감사 내역을 제공합니다.
필드 수정 기능을 사용하여 표준 QLI 필드와 자산 상태 기간(ASP)으로 매핑되는 사용자 정의 필드를 모두 업데이트할 수 있습니다.
- 필드 수정의 경우 앱 시작 관리자에서 계정 페이지를 검색하여 찾은 다음, 자산 탭에서 자산을 선택하고 변경을 클릭합니다.
- 거래 행 테이블 또는 QLI 레코드에서 필드 값을 업데이트합니다. 예를 들어, 요금 청구 주기를 분기별에서 월별로 변경합니다.
- 업데이트된 견적서에서 견적 작업이 변경 없음에서 수정으로 변경되고 하위 유형이 필드 수정으로 업데이트되어 수정 사항을 확인합니다.
- Quote-to-Order 프로세스 및 주문 활성화 프로세스를 진행하여 수정 작업을 사용하여 주문을 만듭니다.
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순서를 플로를 사용하여 자산화합니다.
ASP가 새 필드 값을 표시하도록 변경되고 유형이 수정으로 업데이트되고 필드 수정의 자산 작업 하위 유형이 기록됩니다.
- 가격 전용 수정의 경우 앱 시작 관리자에서 계정 페이지를 검색하여 찾은 다음, 자산 탭에서 자산을 선택하고 변경을 클릭합니다. 가격 변경의 유효 날짜를 선택합니다.
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할인율 또는 할인 금액을 적용하여 가격을 조정하고 변경 사항을 저장합니다.
델타 수량이 0인 수정 견적서가 생성됩니다.
관련 견적 작업이 수정으로 업데이트됩니다.
총액은 유효 일자부터 기존 가격에 대한 비례 배분 크레딧과 업데이트된 가격에 대한 새 요금을 반영합니다.
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순서를 플로를 사용하여 자산화합니다.
원래 가격을 취소하고 새 가격으로 가격을 업데이트하기 위해 오프셋 자산 작업 소스 레코드가 생성됩니다.
새 총액이 더 높을 경우 자산 작업이 상향 판매로 설정되고 낮을 경우 다운셀로 설정됩니다.
ASP는 수정 사항이 적용되는 날짜부터 새 월간 반복 매출로 업데이트됩니다.
수정 사항을 시작하고 가격에 영향을 미치는 필드만 변경하면 기능이 정의된 기간의 나머지 기간 동안 취소 및 재책정 작업을 실행합니다. 작업을 통해 변경 사항에 대한 명확한 재무 레코드가 생성됩니다.
자산의 100개 단위가 100달러의 순 단가로 판매되었습니다. 사용자가 구독 기간 중간에 가격에 영향을 미치는 사용자 정의 필드의 값을 변경했습니다. 이 변경 사항은 필드 변경 날짜부터 필드 수정을 트리거했습니다.
자산화는 이전 사용자 정의 필드 값을 기반으로 남은 기간에 대한 취소 라인과 남은 기간에 대한 다시 가격 라인을 만듭니다.
- 필드 및 가격 수정 사용에 대한 고려 사항
필드 및 가격 수정 기능을 효과적으로 사용하려면 다음 고려 사항을 숙지하십시오.
