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Gerenciar ativos com alterações de campo e preço
O Revenue Cloud tem dois recursos poderosos para gerenciar ativos existentes: Alterações de campo e Alterações somente preço. Esses recursos oferecem maior flexibilidade para atualizar detalhes do ativo e ajustar a precificação sem alterar quantidades, atributos ou configurações de pacote.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para aplicar alterações de campo e preço: | Conjunto de permissões da API InitiateAmendment E Permissões de persona do representante de vendas |
Usando o recurso Alterações de campo, você pode modificar campos padrão e personalizados em ativos existentes por meio do processo de emenda, mesmo sem alterações de quantidade ou preço. Isso é útil para atualizar informações, como frequência de faturamento ou outros termos contratuais, garantindo que essas alterações sejam registradas, aprovadas e auditáveis oficialmente.
Antes, atualizar um campo não financeiro em um item de linha de cotação (QLI) não acionava uma emenda formal. O status da cotação permaneceu no status Sem alteração. Com o recurso Alterações de campo:
- Se você alterar um ativo e modificar um campo designado no QLI, a ação de cotação será atualizada para Alterar.
- Após a ativação da cotação, a alteração é acionada, criando um registro formal da modificação.
- Uma nova subtipo de ação do ativo, Alteração de campo, com o tipo definido como Emendar, é adicionada para rastrear essas alterações, fornecendo uma trilha de auditoria clara.
Você pode usar o recurso Alterações de campo para atualizar campos QLI padrão e campos personalizados mapeados para o período de estado do ativo (ASP), o estado de um ativo ao longo de um período de tempo.
- Para uma alteração de campo, no Iniciador de aplicativos, pesquise e localize a página Conta, selecione um ativo na guia Ativo e clique em Alterar.
- Na Tabela de linha de transação ou no registro de QLI, atualize o valor de um campo. Por exemplo, altere a frequência de faturamento de Trimestral para Mensal.
- Na cotação atualizada, a ação de cotação muda de Sem alteração para Emenda e o subtipo é atualizado para Emenda de campo, confirmando sua modificação de emenda.
- Continue pelo processo Cotação para pedido e pelo processo de ativação do pedido para criar um pedido com a ação Emendar.
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Ativar o pedido usando um fluxo.
O ASP é alterado para mostrar o novo valor do campo, o tipo é atualizado para Emendar e um subtipo Ação do ativo de Alteração do campo é registrado.
- Para uma alteração apenas de preço, no Iniciador de aplicativos, pesquise e localize a página Conta, selecione um ativo na guia Ativo e clique em Alterar. Selecione uma data efetiva para a alteração de preço.
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Ajuste o preço aplicando um percentual de desconto ou valor de desconto e salve suas alterações.
Uma cotação de emenda é gerada com uma quantidade delta de zero.
A ação de cotação associada é atualizada para Emendar.
O preço total reflete o crédito rateado para o preço antigo e o novo encargo para o preço atualizado da data efetiva em diante.
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Ativar o pedido usando um fluxo.
Um registro de origem da ação do ativo de compensação é gerado para cancelar o preço original e atualizar o preço com o novo preço.
A ação do ativo é definida como Venda adicional se o novo preço total for maior ou Venda reduzida se for menor.
Os ASPs são atualizados para a nova receita recorrente mensal da data de vigência da emenda.
Quando você inicia uma emenda e altera apenas um campo que afeta o preço, o recurso executa uma ação de cancelamento e novo preço para o restante do prazo definido. A ação cria um registro financeiro claro da alteração.
Centenas de unidades de um ativo foram vendidas a um preço unitário líquido de US$ 100. Um usuário alterou o valor de um campo personalizado que afeta o preço no meio do prazo da assinatura. Essa alteração acionou uma emenda de campo, em vigor a partir da data da alteração do campo.
A ativação cria uma linha de cancelamento para o prazo restante com base no valor do campo personalizado anterior e uma linha de repetição para o prazo restante.
- Considerações sobre o uso de alterações de campo e preço
Para usar de modo eficaz o recurso de alterações de campo e preço, familiarize-se com estas considerações.
