Du är här:
Hantera tillgångar med fält- och prisändringar
Revenue Cloud har två kraftfulla funktioner för att hantera befintliga tillgångar: Fältändringar och Endast pris-ändringar. Dessa funktioner ger större flexibilitet att uppdatera tillgångsdetaljer och justera prissättning utan att ändra kvantiteter, attribut eller paketkonfigurationer.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Tillämpa fält- och prissättningsändringar: | Behörighetsuppsättningen InitiateAmendment API OCH Behörigheter för säljare |
Med funktionen Fältändringar kan du ändra standardfält och egna fält i befintliga tillgångar genom ändringsprocessen, även utan ändringar av kvantitet eller pris. Detta är användbart för att uppdatera information, som faktureringsfrekvens eller andra avtalsvillkor, och säkerställa att dessa ändringar registreras, godkänns och granskas officiellt.
Tidigare utlöste uppdatering av ett icke-finansiellt fält i en offertradartikel (QLI) inte en formell ändring. Offertens status förblev i statusen Ingen ändring. Med funktionen Fältändringar:
- Om du ändrar en tillgång och ändrar ett utsett fält i QLI uppdateras offertåtgärden till Ändra.
- Vid offertaktivering tillgångsanpassas ändringen och skapar en formell post för ändringen.
- En ny undertyp för tillgångsåtgärd Fälttillägg, med typen Ändra, läggs till för att följa dessa ändringar, vilket ger en tydlig granskningslogg.
Du kan använda funktionen Fältändringar för att uppdatera både standardfält för QLI och egna fält som är mappade till tillgångstillståndsperioden (ASP), en tillgångs status över en tidsperiod.
- För en fältändring, sök efter och hitta sidan Konto i Appstartaren, välj en tillgång på fliken Tillgång och klicka på Ändra.
- I transaktionsradtabellen eller i QLI-posten, uppdatera värdet på ett fält. Ändra till exempel faktureringsfrekvens från Kvartalsvis till Månadsvis.
- I den uppdaterade offerten ändras offertåtgärden från Ingen ändring till Ändring och undertypen uppdateras till Fältändring, vilket bekräftar din ändring.
- Gå igenom processen Offert-till-order och orderaktiveringsprocessen för att skapa en order med åtgärden Ändra.
-
Sammanställ ordern med ett flöde.
ASP ändras för att visa det nya fältvärdet, typen uppdateras till Ändra och undertypen Tillgångsåtgärd för Fältändring registreras.
- För en ändring av endast pris: i Appstartaren, sök efter och hitta sidan Konto, välj en tillgång på fliken Tillgång och klicka på Ändra. Välj ett giltighetsdatum för prisändringen.
-
Justera priset genom att tillämpa en rabattprocent eller ett rabattbelopp och spara dina ändringar.
En ändringsoffert skapas med deltakvantiteten noll.
Den associerade offertåtgärden uppdateras till Ändra.
Det totala priset återspeglar den proportionella krediten för det gamla priset och den nya avgiften för det uppdaterade priset från och med giltighetsdatumet.
-
Sammanställ ordern med ett flöde.
En källpost för förskjutande tillgångsåtgärd skapas för att annullera det ursprungliga priset och uppdatera priset med det nya priset.
Tillgångsåtgärden är inställd på Merförsäljning om det nya totalpriset är högre eller Merförsäljning om det är lägre.
ASP uppdateras till de nya återkommande intäkterna varje månad från ändringens giltighetsdatum.
När du inleder en ändring och endast ändrar ett prispåverkande fält utför funktionen en åtgärd för annullering och repris för resten av den definierade termen. Åtgärden skapar en tydlig ekonomisk post för ändringen.
Hundra enheter av en tillgång såldes till ett nettoenhetspris på 100 dollar. En användare ändrade värdet på ett eget fält som påverkar priset i mitten av prenumerationsperioden. Denna ändring utlöste en fältändring som gäller från datumet för fältändringen.
Tillgång skapar en annulleringsrad för den återstående perioden baserat på det föregående egna fältvärdet och en omprisrad för den återstående perioden.
- Att tänka på vid användning av fält- och prisändringar
För att effektivt använda funktionen för fält- och prisändringar, bekanta dig med dessa överväganden.
