使用欄位和價格修訂來管理資產
Revenue Cloud 有兩個強大的功能可管理現有資產:欄位修訂和僅價格修訂。這些功能提供更大的彈性來更新資產詳細資料並調整定價,而無須變更數量、屬性或配套組態。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要套用欄位與定價修訂: | InitiateAmendment API 權限集 和 銷售代表角色權限 |
使用「欄位修正」功能,您可以透過修正流程修改現有資產上的標準和自訂欄位,即使沒有數量或價格變更。這對於更新資訊 (例如帳單頻率或其他合約條款) 很實用,確保這些變更已正式記錄、批准和可稽核。
先前,更新報價條列項目 (QLI) 上的非財務欄位並未觸發正式修訂。報價的狀態保持為「無變更」狀態。使用「欄位修改」功能:
- 如果您修改資產並修改 QLI 上的指定欄位,則報價動作會更新為「修正」。
- 啟用報價時,系統會資產化變更,建立修改的正式記錄。
- 系統會新增類型設為「修正」的新資產動作子類型「欄位修訂」,以追蹤這些變更,以提供清楚的稽核追蹤。
您可以使用「欄位修正」功能來更新標準 QLI 欄位,以及對應至資產狀態期間 (ASP) 的自訂欄位,即一段期間內資產的狀態。
- 如需欄位修訂,請進入 App Launcher,搜尋並尋找「帳戶」頁面,然後在資產索引標籤上選取資產,然後按一下「修改」。
- 在「交易條列表」或 QLI 記錄上,更新欄位的值。例如,將帳單頻率從「每季」變更為「每月」。
- 在更新的報價上,報價動作會從「無變更」變更為「修正」,且子類型會更新為「欄位修正」,以確認您的修正修改。
- 繼續進行「報價轉訂單」流程和訂單啟用流程,以使用「修正」動作建立訂單。
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使用流程資源訂單。
ASP 會變更為顯示新的欄位值、類型會更新為「修正」,且會記錄「欄位修正」的「資產動作」子類型。
- 針對僅限價格的修訂,請進入 App Launcher,搜尋並尋找「帳戶」頁面,然後在資產索引標籤上選取資產,然後按一下「修訂」。選取價格變更的生效日期。
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透過套用折扣百分比或折扣金額來調整價格,然後儲存您的變更。
系統會產生含有差異數量的修正報價。
相關聯的報價動作會更新為「修正」。
總價會反映舊價格的按比例分配信用額,以及從生效日期起更新價格的新收費。
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使用流程資源訂單。
系統會產生抵銷資產動作來源記錄,以取消原始價格並以新價格更新價格。
如果新總價較高,則資產動作會設定為「追加銷售」,如果價格較低,則會將其設定為「縮減」。
系統會從修正生效日期更新 ASP 至新的每月經常性收入。
當您起始修改,且僅變更影響價格的欄位時,功能會針對定義的期限剩餘時間執行取消和重新定價動作。動作會建立變更的明確財務記錄。
範例 淨單價增加
以 $100 的淨單價銷售一百個資產單位。使用者在訂閱期限的中間變更了影響價格的自訂欄位值。此變更會觸發欄位修訂,從欄位變更日期生效。
資產化會根據先前的自訂欄位值,為剩餘期限建立取消條列,並為剩餘期限建立重新定價條列。
- 使用欄位和價格修訂的考量事項
若要有效使用欄位和價格修訂功能,請熟悉這些考量事項。
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