Loading
Lær
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Administrer produktsynlighed med filtre

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Revenue Cloud

            Administrer produktsynlighed med filtre

            Brug foruddefinerede og avancerede filtre til at kontrollere, hvilke tilbuds- eller bestillingslinjevarer der vises i linjeeditoren. Filtrering hjælper sælgere med at administrere komplekse tilbud ved at fokusere på specifikke produktgrupper eller linjevarestatus.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Revenue Cloud, hvor transaktionsstyring er aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil bruge transaktionslinjeeditoren eller salgstransaktionslinjeeditoren:

            Administrer Revenue Cloud

            OG

            Tilladelsessættet Opret bestillinger fra tilbud

            OG

            Pris- og momsberegning for tilbud

            Foruddefinerede filtre giver hurtig adgang til specifikke linjekategorier, f.eks. alle linjer, oprullede linjer, fejlrettede linjer eller ikke-konfigurerede linjer. For mere detaljeret kontrol leverer avancerede filtre op til fem tilpassede betingelser baseret på felter fra objekterne Tilbudslinjevare eller Bestillingsprodukt. Disse betingelser understøtter forskellige operatorer – f.eks. Er lig med, Indeholder eller Større end – afhængigt af datatypen for det valgte felt. Hvis du vil målrette mod specifikke afsnit af et komplekst tilbud, skal du anvende disse betingelser på alle grupper eller valgte undergrupper.

            Filtrer tilbud eller bestillingslinjevarer for at justere listen over synlige produkter og strømline tilbudsprocessen:

            1. Åbn salgstransaktionslinjeeditoren, og klik på filterikonet.
            2. Vælg en filterindstilling baseret på dine behov.
              • Vælg en foruddefineret kategori: Alle linjer, forkerte linjer, rampede linjer eller ikke-konfigurerede linjer.
              • Vælg avancerede filtre for at definere tilpassede betingelser.
            3. Vælg filteromfanget ved at aktivere Anvend filter til alle grupper eller vælge valgte grupper.
            4. Klik på Tilføj filter, og definer betingelsen ved at vælge et felt, en operator og en værdi.
              Bemærk
              Bemærk Brug formelfelter til at filtrere værdier fra relaterede objekter, da relationsfelter som Produktnavn ikke er tilgængelige.
            5. Tilføj op til fem betingelser, og brug Tilføj filterlogik med AND eller OR operatorer for at justere resultaterne.
            6. Gem dine ændringer.
              Bemærk
              Bemærk Hvis du bruger både kolonnefiltre på feltniveau og foruddefinerede eller avancerede filtre, har det sidst anvendte filter forrang.
            7. Klik på Fjern filtre eller Fjern alle for at rydde aktive betingelser.
            • Avancerede filteroperatorer
              Vælg en operator for at definere, hvordan systemet evaluerer feltværdier. Tilgængelige operatorer varierer efter feltets datatype.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article