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            Filtern von Belegposten mithilfe vordefinierter und erweiterter Filter

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            3. Revenue Cloud

            Filtern von Belegposten mithilfe vordefinierter und erweiterter Filter

            Verwenden Sie vordefinierte oder erweiterte Filter, um zu steuern, welche Angebots- oder Auftragsbelegposten im Belegposten-Editor angezeigt werden. Vordefinierte Filter zeigen alle Linien an, einschließlich erhöhter Linien, fehlerhafter Linien und nicht konfigurierter Linien. Mit erweiterten Filtern können Sie benutzerdefinierte Bedingungen definieren und diese Bedingungen auf ausgewählte Gruppen oder Untergruppen anwenden, wenn das Angebot oder der Auftrag Gruppen oder verschachtelte Gruppen enthält.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verwenden des Transaktionsposten-Editors oder des Vertriebstransaktionsposten-Editors:

            Verwalten von Revenue Cloud

            UND

            Berechtigungssatz "Aufträge aus Angeboten erstellen"

            UND

            Preis- und Steuerberechnung für die Angebotserstellung
            1. Klicken Sie im Vertriebstransaktionsposten-Editor auf das Filtersymbol.
            2. Wählen Sie eine Filteroption aus.
              • Wählen Sie zum Verwenden vordefinierter Filter Alle Zeilen, Fehlerhafte Zeilen, Gerammte Zeilen oder Nicht konfigurierte Zeilen aus.
              • Wählen Sie Erweiterte Filter aus, um benutzerdefinierte Filterbedingungen zu definieren.
            3. Wenn Sie Erweiterte Filter ausgewählt haben, wählen Sie aus, wo die Filterbedingungen gelten.
              • Aktivieren Sie Filter auf alle Gruppen anwenden, um Bedingungen auf alle Gruppen anzuwenden.
              • Wählen Sie Ausgewählte Gruppen aus, um bestimmte Gruppen oder Untergruppen anzusprechen. Suchen Sie nach den Gruppen, die Sie einschließen möchten, und speichern Sie Ihre Auswahl.
            4. Wählen Sie Filter hinzufügen aus, wählen Sie dann ein Feld aus, wählen Sie einen Operator aus und geben Sie einen Wert ein. Sie können bis zu fünf Filterbedingungen hinzufügen.
              • Erweiterte Filter unterstützen nur Felder in den Objekten "Angebotsbelegposten" und "Auftragsprodukt". Beziehungsfelder wie "Produktname" sind nicht zum Filtern verfügbar. Erstellen Sie zum Filtern der Werte aus verwandten Objekten ein Formelfeld, das den Wert zurückgibt, dem Sie einen Filter hinzufügen möchten.
              • Im Bereich "Erweiterte Filter" verwenden mehrere Felder dieselbe Bezeichnung. ParentQuoteLineItemId, Id und RelatedQuoteLineItemId werden beispielsweise als Angebotsbelegposten-ID angezeigt. ReplacementGroupId, ParentQuoteLineGroupId und QuoteLineGroupId werden als Angebotsbelegposten-Gruppen-ID angezeigt.
            5. Wenn Sie die Ergebnisse mithilfe von Filterlogik eingrenzen möchten, wählen Sie Filterlogik hinzufügen aus und verwenden Sie die Operatoren AND oder OR.
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              Hinweis
              Hinweis Wenn Sie Filter auf Feldebene in den Spaltenüberschriften und vordefinierte oder erweiterte Filter verwenden, hat der zuletzt angewendete Filter Vorrang. Sie können jeweils nur einen Filter verwenden.
            7. Wählen Sie zum Entfernen von Filtern Filter entfernen aus. Wählen Sie Alle entfernen aus, um alle erweiterten Filterbedingungen zu löschen.
            • Operatoren für erweiterte Filter
              Wenn Sie eine erweiterte Filterbedingung im Vertriebstransaktionsposten-Editor erstellen, wählen Sie einen Operator aus, um zu definieren, wie der Feldwert ausgewertet wird. Die im Menü "Operator" verfügbaren Operatoren hängen vom Datentyp des ausgewählten Felds ab.
             
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