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            3. Revenue Cloud

            Gestionar la visibilidad de productos con filtros

            Utilice filtros predefinidos y avanzados para controlar qué presupuestos o partidas de pedido aparecen en el editor de partidas. El filtrado ayuda a los representantes de ventas a gestionar presupuestos complejos centrándose en grupos de productos específicos o estados de partidas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para utilizar el Editor de partidas de transacciones o el Editor de partidas de transacciones de ventas:

            Gestionar Revenue Cloud

            Y

            Conjunto de permisos Crear pedidos desde presupuestos

            Y

            Cálculo de precios e impuestos para presupuestos

            Los filtros predefinidos proporcionan acceso rápido a categorías de partidas específicas, como todas las líneas, las líneas en rampa, las líneas con errores o las líneas sin configurar. Para un control más granular, los filtros avanzados proporcionan hasta cinco condiciones personalizadas basadas en campos de los objetos Partida de presupuesto o Producto de pedido. Estas condiciones admiten varios operadores, como Es igual a, Contiene o Mayor que, dependiendo del tipo de datos del campo seleccionado. Para dirigir secciones específicas de un presupuesto complejo, aplique estas condiciones a todos los grupos o subgrupos seleccionados.

            Filtre partidas de pedido o presupuesto para ajustar la lista de productos visibles y simplificar el proceso de presupuesto:

            1. Abra el Editor de partidas de transacciones de ventas y haga clic en el icono de filtro.
            2. Seleccione una opción de filtro basándose en sus necesidades.
              • Seleccione una categoría predefinida: Todas las líneas, Líneas con errores, Líneas en rampa o Líneas sin configurar.
              • Seleccione filtros avanzados para definir condiciones personalizadas.
            3. Seleccione el ámbito del filtro activando Aplicar filtro a todos grupos o seleccionando Grupos seleccionados.
            4. Haga clic en Agregar filtro y defina la condición seleccionando un campo, un operador y un valor.
              Nota
              Nota Utilice campos de fórmula para filtrar valores de objetos relacionados, ya que los campos de relación como Nombre de producto no están disponibles.
            5. Agregue hasta cinco condiciones y utilice Agregar lógica de filtro con operadores de AND o OR para ajustar los resultados.
            6. Guarde sus cambios.
              Nota
              Nota Si utiliza filtros de columna a nivel de campo y filtros predefinidos o avanzados, el último filtro aplicado tiene prioridad.
            7. Haga clic en Eliminar filtros o Eliminar todo para borrar condiciones activas.
            • Operadores de filtro avanzados
              Seleccione un operador para definir cómo evalúa el sistema los valores de campo. Los operadores disponibles varían según el tipo de datos del campo.
             
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