Käytä esimääritettyjä ja lisäsuodattimia hallitaksesi, mitkä tarjous- tai tilausrivikohteet näytetään rivien editorissa. Suodattaminen auttaa myyntiedustajia hallitsemaan monimutkaisia tarjouksia keskittymällä tiettyihin tuoteryhmiin tai rivikohteiden tiloihin.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Transaktioiden rivien editorin tai myynnin transaktioiden rivien editorin käyttäminen:
Revenue Cloudin hallinta
JA
Luo tilauksia tarjouksista -käyttöoikeusjoukko
JA
Hintojen ja verojen laskenta tarjouksille
Esimääritetyt suodattimet tarjoavat nopean pääsyn tiettyihin rivikategorioihin, kuten kaikkiin riveihin, yliviivoihin, virheellisiin riveihin tai määrittämättömiin riveihin. Tarkemmat suodattimet tarjoavat enintään viisi mukautettua ehtoa, jotka perustuvat Tarjouksen rivikohde- tai Tilaustuote-objektien kenttiin. Nämä ehdot tukevat useita operaattoreita — kuten Yhtä kuin, Sisältää tai Suurempi kuin — riippuen valitun kentän datatyypistä. Jos haluat keskittyä monimutkaisen tarjouksen tiettyihin osioihin, sovella näitä ehtoja kaikkiin ryhmiin tai valittuihin alaryhmiin.
Suodata tarjous- tai tilausrivikohteita tarkentaaksesi näkyvien tuotteiden luetteloa ja virtaviivaistaaksesi tarjousprosessia:
Avaa myynnin transaktioiden rivien editori ja napsauta suodatinkuvaketta.
Valitse suodatusvaihtoehto tarpeidesi perusteella.
Valitse esimääritetty luokka: Kaikki viivat, Virheelliset viivat, Korotetut viivat tai Määrittämättömät viivat.
Valitse suodattimen vaikutusalue ottamalla käyttöön Käytä suodatinta kaikille ryhmille tai valitsemalla Valitut ryhmät.
Napsauta Lisää suodatin ja määritä ehto valitsemalla kenttä, operaattori ja arvo.
Huomautus Käytä kaavakenttiä suodattaaksesi arvoja liittyvistä objekteista, koska suhdekentät, kuten Tuotteen nimi, eivät ole käytettävissä.
Lisää enintään viisi ehtoa ja käytä tulosten tarkentamiseen Lisää suodatinlogiikkaaAND- tai OR-operaattoreilla.
Tallenna muutokset.
Huomautus Jos käytät kenttätason sarakkeiden suodattimia sekä esimääritettyjä tai edistyneitä suodattimia, viimeksi käytetty suodatin on etusijalla.
Napsauta Poista suodattimet tai Poista kaikki tyhjentääksesi aktiiviset ehdot.
Kehittyneet suodatinoperaattorit Valitse operaattori määrittääksesi, miten järjestelmä arvioi kenttäarvot. Käytettävissä olevat operaattorit vaihtelevat kentän datatyypin mukaan.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
